CNHインダストリアル（CNH Industrial N.V.）：2026年6月22日
CNHインダストリアルは6月22日、完全子会社であるCNHインダストリアル・キャピタル（CNH Industrial Capital LLC）が、総額6億ドル（約972億円、162円換算）の2031年満期4.950％社債の発行条件を決定したと発表した。発行価格は99.615％。発行完了は、通常のクロージング条件の充足を前提として、2026年6月25日を予定している。
今回の起債による手取金は、同社の一般資金に組み入れられ、運転資金および一般的な企業目的に充当される見込み。具体的には、通常の事業活動における債権やその他資産の取得などに充てるほか、期日到来に応じた既存債務の返済にも活用される可能性がある。
本社債は、CNHインダストリアル・キャピタルの無担保上位債務として発行され、利払いは毎年6月25日および12月25日の年2回。初回利払いは2026年12月25日となる。償還期限は2031年6月25日。なお、同社の完全子会社であるCNHインダストリアル・キャピタル・アメリカ（CNH Industrial Capital America LLC）およびニュー・ホランド・クレジット（New Holland Credit Company, LLC）が保証を行う。
本件の共同主幹事（ブックランナー）は、BofAセキュリティーズ（BofA Securities, Inc.）、ドイツ銀行セキュリティーズ（Deutsche Bank Securities Inc.）、ゴールドマン・サックス（Goldman Sachs & Co. LLC）、サンタンデールUSキャピタルマーケッツ（Santander US Capital Markets LLC）が務める。また、インテーザ・サンパオロIMIセキュリティーズ（Intesa Sanpaolo IMI Securities Corp.）、みずほセキュリティーズUSA（Mizuho Securities USA LLC）、ユニクレディト・キャピタルマーケッツ（UniCredit Capital Markets LLC）、ウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズ（Wells Fargo Securities, LLC）も共同主幹事として参画する。
本社債は、2025年3月12日に米国証券取引委員会（U.S. Securities and Exchange Commission）に提出された有効な棚卸登録書に基づき実施される。目論見書補足書および関連目論見書は、各引受会社のほか、米国証券取引委員会のウェブサイトから入手可能としている。