・2028年満期2億カナダドル、2030年満期3億5,000万カナダドル
CNHインダストリアル(CNH Industrial N.V.)：2026年9月21日
バシルドン(英国)発、農業機械・建設機械大手のCNHインダストリアル（CNH)は2026年9月21日、間接完全子会社であるCNHインダストリアル・キャピタル・カナダが、(i)2028年9月25日満期・表面利率4.00%の社債を額面2億カナダドル(発行価格99.935%、「2028年満期債」)、および(ii)2030年9月25日満期・表面利率4.40%の社債を額面3億5,000万カナダドル(発行価格99.989%、「2030年満期債」、両者を合わせて「本社債」)、それぞれ価格決定したと発表した。※カナダドルは、約112円。
本社債はカナダ各州の適格機関投資家を対象とした私募形式で発行され、通常のクロージング条件充足を前提に、2026年9月25日に発行が完了する見込み。
調達資金は同社の一般資金に組み入れられ、運転資金その他一般事業目的――売掛債権その他資産の取得や、期限到来する債務の返済などを含む――に充当される予定。
本社債はCNHインダストリアル・キャピタル・カナダの優先無担保債務であり、いずれも毎年3月25日および9月25日に半年ごとの利払いを行う(初回は2027年3月25日)。また、CNHインダストリアル・キャピタルLLC(CNH Industrial Capital LLC)、CNHインダストリアル・キャピタル・アメリカLLC(CNH Industrial Capital America LLC)、ニューホランド・クレジット・カンパニーLLC(New Holland Credit Company, LLC)――いずれもCNHインダストリアルの間接完全子会社――による保証が付される。
なお、本社債はカナダにおいて一般向けの募集要件を満たしたものではなく、目論見書規制の適用除外により提供・販売される。また米国1933年証券法その他の適用州証券法に基づく登録もされておらず、有効な登録届出または登録免除によらない限り、米国内での提供・販売はできない。本リリースは証券の売付けの申込みまたは買付けの勧誘には当たらず、証券法規則135cに基づき発行されるものである。
■CNHインダストリアル・キャピタルLLCについて
CNHインダストリアル・キャピタルLLCはCNHインダストリアルの間接完全子会社で、本社はウィスコンシン州ウォーターフォードに所在。キャプティブファイナンス会社として、CNHインダストリアル・アメリカLLCおよびCNHインダストリアル・カナダ(合わせて「CNHインダストリアル・ノースアメリカ」)のエンドユーザーおよびディーラー向け金融商品の引受・管理を主業務とし、農業機械・建設機械の販売を金融面で支援するほか、他社製の新車・中古機械についても卸売・小売金融を提供している。