KION GROUP AG （KIONグループ）：2024年11月14日
KIONグループは5億ユーロ（約815億円、163円換算）の債券の発行に成功しました。
・5億ユーロの調達に成功
・機関投資家および個人投資家への提供、後者は流通市場経由
・ 5年間の期間、4.0%のクーポン
・調達資金は主に2025年に満期を迎える既存債務の借り換えに充当される。
フランクフルト・アム・マイン、2024年11月14日—-KIONグループは総額 5 億ユーロの社債を資本市場に発行することに成功しました。この債券の発行は投資家から大きな注目を集めました。KIONグループは債券を発行することで、確立されたEMTNプログラムに基づく公的資本市場を活用し、グループの資金調達の回復力と柔軟性を強化します。
KIONグループのCFOであるChristian Harm（クリスチャン・ハーム）は次のように述べています。
「厳しい環境の中で、当社の目標は、強固な財務状況から、来年に期限を迎える債務を早期に借り換えることでした。投資家の方々から大きな関心をいただいたことを嬉しく思います。」
2029年11月に満期を迎えるこの無担保債券は、99.46%の価格で発行され、年間クーポンは4.0%です。この債券は主に機関投資家向けに発行されましたが、1,000ユーロという額面金額から、現在では流通市場で個人投資家にも適しています。
この債券による収益は、計画よりも早く既存の負債の借り換えに充てられる予定で、その目的は、KION GROUP AG の借入金の満期プロファイルを改善することです。
■ボンドデータ
満期日：2029 年 11 月 20 日
発行額：5 億ユーロ
期間：5 年
発行価格：99.46%
クーポン：4.0%
額面：1,000 ユーロ
ISIN/WKN：XS2938562068 / A383W2
発行者：KION GROUP AG
上場：ルクセンブルク、規制市場
債券プログラムの構造の詳細については、オンラインで入手できます。
Https://www.kiongroup.com/en/Investor-Relations/Refinancing/Bond/index.jsp
■ KIONグループについて
KIONグループは、産業用トラックとサプライチェーンソリューションの世界有数のプロバイダーの1つです。そのサービスのフルスペクトルには、フォークリフトトラックや倉庫トラックなどの産業用トラック、およびすべての関連サービスを含むサプライチェーンを最適化するための統合自動化技術とソフトウェアソリューションが含まれます。KIONグループのソリューションは、100カ国以上の顧客の倉庫、生産工場、流通センターで材料と情報のスムーズな流れを保証します。
MDAX上場グループは、2022年に販売された台数に基づいて、EMEA地域で最大の産業用トラックメーカーです。2023年の売上高に基づいて、KIONグループは中国の大手海外メーカーであり、国内メーカーを含め、3番目に大きいサプライヤーです。KIONグループは、2023年の売上高に基づいて、世界をリードする倉庫自動化プロバイダーの1つでもあります。
2023年末までに、KIONグループの180万台以上の産業用トラックが、6大陸のあらゆる分野のさまざまなサイズの顧客に使用されました。グループは現在、42,000人以上の従業員を擁し、2023年度売上高は約114億ユーロ（1兆8,582億円、163円換算）。
ニュースリリース
＊リリース内容から「ですます調」で表記しています。