Epiroc （エピロック）：2024年2月22日
スウェーデン、ストックホルム：鉱業および建設業界の主要な生産性と持続可能性のパートナーであるエピロックは、最初のユーロ建て債券発行を行い、資金調達を多様化しました。
エピロックは昨日、5億ユーロ（約815億円、163円換算、56億SEK）の債券を発行しました。この発行には投資家の強い関心が寄せられ、注文残高はガイダンス約36億ユーロとなりました。期間は7年で、債券のクーポンは3.625%です。最終的な債券価格は、EURミッドスワップ+ 0.98パーセントポイントとして決定されました。この債券は、エピロックのDebtページで入手可能なEMTN 2022ベース目論見書とサプリメントを参照して、エピロックのユーロ中期ノート(EMTN)プログラムの下で発行されます。債券はユーロネクスト・ダブリンに上場されます。
収益は、買収を含む一般的な企業目的に使用されます。
エピロックの最高財務責任者であるHåkan Folin（ホーカン・フォリン）は次のように述べています。
「私たちは今、最初のユーロ建て債券発行で資金調達を多様化していることに興奮しています。ユーロ債券市場で初めての発行者であるにもかかわらず、私たちは非常に堅実な関心を持ち、短期間で有利な条件で取引を成立させることができました。」
Citi, Deutsche Bank, Nordea and SEB (シティ、ドイツ銀行、ノルデア、SEB）は、この取引の共同幹事者を務めました。
■Epiroc （エピロック）について
エピロックは、鉱業および建設顧客のためのグローバルな生産性パートナーであり、持続可能な社会への変革を加速しています。画期的な技術により、エピロックは、掘削リグ、岩の掘削、建設機械、表面および地下用途向けのツールなど、革新的で安全な機器を開発し、提供しています。同社はまた、世界クラスのサービスやその他のアフターマーケットサポート、自動化、デジタル化、電化のためのソリューションも提供しています。エピロックはスウェーデンのストックホルムに拠点を置き、2023年に600億スウェーデンクローナ（約8,760億円、1こ14.6円換算）以上の収益を上げ、約18,200人の情熱的な従業員が約150カ国で顧客をサポートし、協力しています。
ニュースリリース
＊リリース内容から「ですます調」で表記しています。