Valmet （バルメット）：2023年7月7日
バルメットは2023年7月7日、Körber Group（ケルバーグループ）のティッシュ部門を買収する契約を締結しました。ティッシュ部門は、ティッシュ業界向けの革新的な変換およびパッケージング技術とサービスを専門としています。
バルメットと買収したビジネスの補完的な提供と能力を組み合わせることで、バルメットは、ティッシュバリューチェーン全体をカバーする成長するティッシュ産業のための市場で最も幅広い技術、自動化、サービス提供を生み出します。ティッシュ需要の増加は、衛生意識の向上や生活水準の向上など、いくつかの好ましい傾向によって推進されています。
■Körberのティッシュ部門の概要
Körberのティッシュ部門は、ティッシュペーパーのジャンボリールを消費者とアウェイ・フロミスト・ホームセグメント向けの最終ティッシュ製品に変換するためのプロセス技術と関連サービスを提供しています。ティッシュロールや製品包装を含む折り畳まれたティッシュの変換ライン、サービスやデジタルソリューションなど、ティッシュ変換業界で最も幅広い製品を提供しています。
2022年、Körberのティッシュ部門の売上高は3億500万ユーロに達し、調整後EBITDAマージンは約12%でした。同社は強力で成長しているサービス事業を展開しており、2022年の売上高の36%を占めています。この事業は、イタリア、ブラジル、米国、中国、日本で約1,170人の従業員を雇用しています。
■取引の詳細
買収の企業価値は、通常の閉鎖後の調整を条件として、現金および無負債ベースで約3億8,000万ユーロです。この買収は、競争当局の承認を条件として、早ければ2023年11月2日に完了すると推定されています。取引の対価は、完了時に現金で支払われます。バルメットは負債で買収の資金を調達します。買収のための資金調達パッケージは、Danske Bank A/SとNordea Bank Abpが引き受け、コミットした2つのファシリティ、2028年1月に満期を迎える2億5,000万ユーロのタームローンファシリティと、買収完了から2年で満期を迎える1億5,000万ユーロのタームローンファシリティで構成されています。
バルメットは、この買収により、2026年末までに800万ユーロ相当の販売、サービス、コストの相乗効果をもたらすと推定しています。買収された事業は、別のビジネスユニットとしてバルメットのペーパービジネスラインに統合されます。バルメットのレポートでは、ビジネスのプロセス技術部分はペーパービジネスラインに統合され、サービス部分はサービスビジネスラインに統合されます。
2023年第1四半期の終わりに、バルメットは現金および現金同等物が4億2,900万ユーロ、純有利子負債が合計3億4,500万ユーロという強力な流動性を持っていました。バルメットの純負債対EBITDA比率は0.49で、15%でした。
バルメットの社長兼CEO、（パシ・レイン）は次のように述べています。
「バルメットは、世界のティッシュ市場で最も幅広い製品と比類のない技術リーダーシップを持つことになります。バルメットは、世界的にバイオベースの製品に対する需要の高まりから恩恵を受けています。この買収により、バルメットは再び新たな一歩を踏み出し、プロセス技術とサービスセグメントの両方を強化します。バルメットの現在のティッシュ製造技術、サービス、自動化の提供と、取得したティッシュ変換の提供と能力の組み合わせは、互いに補完し合う優れた戦略的適合であり、新しいビジネスチャンスを創出し、お客様にさらに優れたサービスを提供するための強力な基盤を形成します。私たちは、Körberのビジネスエリアティッシュからすべての新しい同僚がバルメットの一部になることを温かく歓迎することを嬉しく、誇りに思っています。」
Körber GroupのCEOであるStephan Seifert（ステファン・サイフェルト）は次のように述べています。
「今日、私たちのビジネスエリアティッシュはグローバルマーケットプレーヤーです。今、バルメットに加わると、これはユニークなティッシュプレーヤーを形成し、将来のためのコースを設定する絶好の機会です。私たちのビジネスエリアティッシュは、その可能性をさらに拡大し、献身的な新しい所有者としてバルメットを提供し、リーチすることができます」
KörberのビジネスエリアティッシュのCEOであるOswaldo Cruz（オズワルド・クルーズ）は次のように述べています。述べています。
「バルメットは、深い市場専門知識、強力な顧客重視、追加のコンピテンシーの統合における豊富な経験を持っています。バルメットでは、従業員、顧客、サプライヤーが組織事業の可能性を最大限に引き出すための理想的な将来のパートナーを見つけたことを非常に嬉しく思います」
■バルメットについて
バルメットは、パルプ、紙、エネルギー産業向けのプロセス技術、自動化、サービスの大手グローバル開発者およびサプライヤーです。自動化システムとフロー制御ソリューションにより、プロセス産業のさらに幅広い基盤にサービスを提供しています。世界中の17,500人のプロフェッショナルがお客様の近くで働き、毎日お客様のパフォーマンスを前進させることにコミットしています。
同社は220年以上の産業史を持ち、継続的な改善と更新の強力な実績があります。2022年、フローコントロール会社NelesがValmetに合併されたとき、大きなマイルストーンが達成されました。2022年のバルメットの売上高は約51億ユーロでした。
バルメットの株式はナスダックヘルシンキに上場しており、本社はフィンランドのEspoo（エスポー）にあります。
ニュースリリース
＊リリース内容から「ですます調」で表記しています。