Caterpillar Inc. （キャタピラー社）：2023年1 月31日
■2022年第4四半期および通期の業績を発表
・2022年第4四半期の売上収益は20%増加。通年の売上収益は17%増。
・2022年第4四半期の1株当たり利益は2.79ドル。調整後1株当たり利益は3.86ドル。
・2022年第4四半期には、その他の収益(費用)に1株あたり0.41ドルの為替差損が含まれ、1株当たり利益および調整後1株当たり利益にマイナスの影響を与えました。
・通年の1株当たり利益は12.64ドル。調整後1株当たり利益：13.84ドル。
・78億ドルの強力な営業キャッシュフロー。70億ドルの企業現金で年度を終えた。
・2022年に自社株買いと配当を通じて67億ドルを株主に還元。
テキサス州アーヴィング、キャタピラー社(NYSE：CAT)は本日、2022年第4四半期および通期の業績を発表しました。
2022年第4四半期の売上収益は166億ドルで、2021年第4四半期の138億ドルと比較して20%増加しました。2022年第4四半期の1株当たり利益は2.79ドルでしたが、2021年第4四半期の1株当たり利益は3.91ドルでした。2022年第4四半期の調整後1株当たり利益は3.86ドルでしたが、2021年第4四半期の調整後1株当たり利益は2.69ドルでした。2022年第4四半期の1株当たり利益には、主に貸借対照表の翻訳に関連する1株あたり0.41ドルのその他の収益(費用)におけるME&Tの不利な為替の影響が含まれていましたが、2021年第4四半期の1株あたり0.01ドルの好ましい影響がありました。
2022年通年の売上収益は594億ドルで、2021年の510億ドルと比較して17%増加しました。この増加は、ディーラー在庫の変化、サービスの増加、エンドユーザーへの機械の販売の増加の影響により、好調な価格実現と販売量の増加を反映しています。ディーラーは2022年に在庫を24億ドル増やしましたが、2021年はほぼ横ばいでした。通年の利益は、2021年の1株あたり11.83ドルの利益と比較して、2022年には1株あたり12.64ドルでした。2022年の調整後1株当たり利益は13.84ドルでしたが、2021年の調整後1株当たり利益は10.81ドルでした。
Caterpillarの会長兼CEOであるJim Umpleby（ジム・アンプルビー）は次のように述べています。
「当社のグローバルチームは、通年で調整後1株当たり利益を記録するなど、100年近くの歴史の中で最高の年の1つを提供しました。サプライチェーンの課題にもかかわらず、チームは2桁のトップライン成長を達成し、ME&Tの強力なフリーキャッシュフローを生み出しました。われわれは引き続き、顧客にサービスを提供し、戦略を実行し、長期的に収益性の高い成長のために投資することにコミットしています。」
2022年の調整後1株当たり利益には、鉄道部門に関連するのれんの減損費用および事業再編費用、年金およびその他の雇用後給付(OPEB)制度の再測定のための時価利益、およびその他の事業再編費用は含まれていません。2021年の調整後1株当たり利益は、年金およびOPEBプランの再測定とリストラコストのための時価利益を除外しました。GAAPと非GAAP財務指標の調整については、14ページの付録をご覧ください。
2022年通年の企業の営業キャッシュフローは78億ドルでした。この年、同社は42億ドルのCaterpillar普通株式を買い戻し、24億ドルの配当を支払いました。流動性は引き続き堅調で、2022年末の企業現金残高は70億ドルでした。
■売上・利益
2022 年第 4 四半期の売上収益は 165 億 9700 万ドルで、2021 年第 4 四半期の 137 億 9,800 万ドルと比較して 27 億 9,900 万ドル、つまり 20% 増加しました。主にユーロ、日本円、豪ドルに関連する通貨の不利な影響によるものです。販売台数の増加は、ディーラー在庫の変化とエンドユーザーへの機器販売の増加による影響によるものです。 ディーラーは、2021 年の第 4 四半期にほぼ横ばいであったのに対し、2022 年の第 4 四半期に在庫を 7 億ドル増やしました。
2022 年第 4 四半期の営業利益は 16 億 8,000 万ドルで、2021 年第 4 四半期の 16 億 1,100 万ドルと比較して 6,900 万ドル、つまり 4% 増加しました。この増加は主に、有利な価格の実現と販売量の増加によるものですが、営業権の減損費用、製造コストの上昇、リストラ費用によってほとんどが相殺されました。
不利な製造コストは主に、材料費の上昇、不利なコスト吸収、および期間製造コストの増加を反映しています。2021 年の第 4 四半期の在庫の増加と比較して、2022 年の第 4 四半期の在庫は減少したため、費用の吸収は好ましくありませんでした。
2022 年の第 4 四半期に、同社は 9 億 2,500 万ドルの営業権の減損費用と、鉄道部門に関連する 1 億 8,000 万ドルのリストラ費用を負担しました。どちらも主に非現金項目です。のれんの減損費用は、同社の機関車製品の見通しの低下に関連しています。リストラ費用は、主に在庫価値の評価損に関連していた。
2022 年第 4 四半期の営業利益率は、2021 年第 4 四半期の 11.7% と比較して 10.1% でした。2021 年の 13.5% と比較して、2022 年の利益率は 13.3% でした。2021 年の 13.7% と比較して、2022 年の調整後の営業利益率は 15.4% でした。
■部門別状況
＜Construction Industries＞（建設産業）
建設産業の売上高は、2022 年第 4 四半期の 68 億 4,500 万ドルで、2021 年第 4 四半期の 57 億 3,600 万ドルと比較して、11 億 9,000 万ドル、つまり 19% 増加しました。 ユーロ、日本円、豪ドルに関連する通貨の不利な影響により相殺されました。販売台数の増加は、ディーラー在庫の変化とエンドユーザーへの機器販売の増加による影響によるものです。ディーラーの在庫は、2021 年の第 4 四半期の減少と比較して、2022 年の第 4 四半期に増加しました。
・北米では、有利な価格実現と販売量の増加により、売上が増加しました。販売台数の増加は、ディーラー在庫の変化とエンドユーザーへの機器販売の増加による影響によるものです。ディーラーの在庫は、2021 年の第 4 四半期の減少と比較して、2022 年の第 4 四半期に増加しました。
・中南米での売上は、主に有利な価格実現と販売量の増加により増加しました。販売台数の増加は、ディーラー在庫の変動による影響によるものです。ディーラーの在庫は、2021 年の第 4 四半期よりも 2022 年の第 4 四半期の方が増加しました。
・EAME （欧州・アフリカ・中東）では、有利な価格実現と販売量の増加により売上が増加しましたが、ユーロと英国ポンドに関連する為替の不利な影響により一部相殺されました。販売台数の増加は、主にディーラー在庫の変動による影響によるものでした。ディーラーの在庫は、2022 年の第 4 四半期よりも 2021 年の第 4 四半期の方が減少しました。
・アジア/太平洋地域の売上高は、主に日本円とオーストラリアドルに関連する通貨の不利な影響、および販売量の減少により減少しましたが、有利な価格実現により一部相殺されました。販売台数の減少は、ディーラー在庫の変動による影響によるものです。ディーラーの在庫は、2021 年の第 4 四半期の増加と比較して、2022 年の第 4 四半期に減少しました。
2022 年第 4 四半期の建設産業の利益は 14 億 8,800 万ドルで、2021 年第 4 四半期の 7 億 9,500 万ドルと比較して 6 億 9,300 万ドル、つまり 87% 増加しました。不利な製造コストによって相殺されます。不利な製造コストは、主に材料費の上昇、不利なコスト吸収、輸送費の増加によるものです。2021 年の第 4 四半期の在庫の増加と比較して、2022 年の第 4 四半期の在庫は減少したため、費用の吸収は好ましくありませんでした。
＜Resource Industries＞（資源産業）
資源産業の 2022 年第 4 四半期の売上高は 34 億 3,600 万ドルで、2021 年第 4 四半期の 27 億 1,900 万ドルと比較して 7 億 1,700 万ドル、つまり 26% 増加しました。この増加は主に、有利な価格の実現と販売量の増加によるものです。販売台数の増加は、ディーラー在庫の変化とエンドユーザーへの機器販売の増加による影響によるものです。ディーラーの在庫は、2021 年の第 4 四半期よりも 2022 年の第 4 四半期の方が多く増加しました。エンド ユーザーへの機器の販売が増加したのは、重建設、採石、骨材が原因でした。
資源産業の 2022 年第 4 四半期の利益は 6 億 500 万ドルで、2021 年第 4 四半期の 2 億 8,800 万ドルと比較して 3 億 1,700 万ドル、つまり 110% 増加しました。不利な製造コストによって相殺されます。不利な製造コストは、主に材料費の上昇、輸送費の増加、および期間製造コストの上昇によるものです。
＜Energy & Transportation＞（エネルギー＆輸送）
2022 年第 4 四半期の エネルギー＆輸送 の総売上高は 68 億 2,300 万ドルで、2021 年第 4 四半期の 57 億 2,800 万ドルと比較して、10 億 9,500 万ドル、つまり 19% 増加しました。売上高の増加は、主に販売量の増加と有利な価格実現によるものですが、ユーロと英国ポンドに関連する為替の不利な影響によって部分的に相殺されました。
・石油およびガス – タービンおよびタービン関連サービス、レシプロ エンジン、アフターマーケット部品の売上が増加しました。
・発電 – 主にデータセンター用途の大型レシプロ エンジンと小型レシプロ エンジンの売上が増加しました。 タービンおよびタービン関連サービスも増加しました。
・インダストリアル – すべての地域で需要が増加したため、売上高は増加しました。
・運輸 – 船舶用途、レシプロ エンジンのアフターマーケット部品、鉄道の売上が増加
・サービス：これらの増加は、機関車の納入数の減少によって部分的に相殺されました。
2022 年第 4 四半期の エネルギー＆輸送 の利益は 11 億 7,700 万ドルで、2021 年第 4 四半期の 6 億 8,500 万ドルと比較して 4 億 9,200 万ドル (72%) 増加しました。 不利な製造コストと販管費/研究開発費の増加により相殺されました。 不利な製造コストは、主に材料費の上昇と期間製造コストの上昇によるものです。 販管費/研究開発費は、主に戦略的イニシアチブに沿った投資により増加しました。
■Caterpillar Inc.（キャタピラー社）について
2022 年の売上収益が 594 億ドルに達する Caterpillar Inc. は、建設および鉱山機械、オフハイウェイディーゼルおよび天然ガス エンジン、産業用ガス タービン、ディーゼル電気機関車の世界有数のメーカーです。100年近くにわたり、顧客がより良い、より持続可能な世界を構築するのを支援してきており、二酸化炭素の削減に取り組んでいます。当社のグローバルディーラー ネットワークに支えられた当社の革新的な製品とサービスは、顧客の成功を支援する優れた価値を提供します。
Caterpillar はすべての大陸で事業を展開しており、主に 3つの主要セグメント (建設産業、資源産業、エネルギーおよび輸送) を通じて事業を展開し、金融商品セグメントを通じて金融および関連サービスを提供しています。
ニュースリリース
＊リリース内容から「ですます調」で表記しています。
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