Caterpillar（キャタピラー）：2022年1月28日
・2021年第4四半期の売上収益は23％増加しました。通年の売上収益は22％増加。
・2021年第4四半期の1株当たり利益は3.91ドル。調整後の1株当たり利益は2.69ドル。
・2021年の1株当たり利益は11.83ドル。調整後の1株当たり利益は10.81ドル。
・強力な営業キャッシュフロー。93億ドルの企業現金で年末を迎えました。
・2021年に配当と株式買戻しを通じて50億ドルを株主に還元。
イリノイ州ディアフィールド、キャタピラー（CAT）は本日、2021年の第4四半期および通年の業績を発表しました。
2021年第4四半期の売上収益は138億ドルで、2020年第4四半期の112億ドルから23％増加しました。2021年第4四半期の営業利益率は11.7％で、2020年第4四半期は12.3％でした。2021年第4四半期の1株当たり利益は3.91ドルで、2020年第4四半期の1株当たり利益は1.42ドルでした。2021年第4四半期の調整後1株当たり利益は2.69ドルで、2020年第4四半期の調整後1株当たり利益は2.12ドルでした。2021年第4四半期の調整後1株当たり利益も、予想よりも低い実効税率を反映しています。
2021年通年の売上収益は510億ドルで、2020年の417億ドルから22％増加しました。この増加は、機械とサービスに対するエンドユーザーの需要の増加とディーラー在庫の変更による影響を反映しています。ディーラーは2020年に在庫を29億ドル減らしましたが、2021年にはほぼ横ばいでした。2021年の営業利益率は13.5％でしたが、2020年は10.9％でした。2021年の通年利益は1株あたり11.83ドルで、1株あたりの利益は5.46ドルでした。2021年の調整後1株当たり利益は10.81ドルでしたが、2020年の調整後1株当たり利益は6.56ドルでした。
会長兼最高経営責任者のJim Umpleby（ジム・アンプルビー）は次のように述べています。
「私は、挑戦的でダイナミックな運用環境であることが証明されたものに対するグローバルチームの継続的な回復力を誇りに思っています。2019年の投資家の日に設定された長期目標と一致する調整済み営業利益率とME＆Tフリーキャッシュフローを実現しました。サプライチェーンの制約が続く中、私たちのチームは、顧客の需要を満たすために努力しながら、長期的な収益性の高い成長のための戦略を実行し続けています。」
2021年、調整後の1株当たり利益には、年金およびその他の退職後給付（OPEB）計画の再測定およびリストラ費用の時価評価益が含まれていませんでした。2020年の調整後1株当たり利益には、年金およびOPEB計画の再測定とリストラ費用による時価評価損が含まれていませんでした。
2021年の通年では、企業の営業キャッシュフローは72億ドルでした。当年度中に、同社は27億ドルのCaterpillar普通株式を買い戻し、23億ドルの配当を支払いました。2021年末の企業の現金残高は93億ドルで、流動性は引き続き堅調でした。
■第4四半期の売上収益と営業利益
2021年第4四半期の売上収益は137億9,800万ドルで、2020年第4四半期の112億3,500万ドルと比較して、25億6,300万ドル、つまり23％増加しました。機械やサービスに対するユーザーの需要、ディーラーの在庫の変化による影響、および有利な価格の実現。ディーラーは、2021年の第4四半期にほぼ横ばいであったのに比べて、2020年の第4四半期に在庫を減らしました。
2021年第4四半期の営業利益は16億1,100万ドルで、2020年第4四半期の13億8,000万ドルと比較して、2億3,100万ドル、つまり17％増加しました。 R＆D費用は、販売量の増加、有利な価格実現、および施設の売却益による純再編収入によって十分に相殺されました。不利な製造コストは、主に運賃と材料費の上昇を反映しています。
販管費および一般管理費の増加は、2021年に復活した短期インセンティブ報酬費用の増加によるものであり、人員の増加と買収関連費用を含む会社の収益性の高い成長戦略に沿った投資による人件費の増加によるものです。
■部門別状況
＜Construction Industries＞（建設産業）
2021年第4四半期の建設産業の売上高は57億3,600万ドルで、2020年第4四半期の45億8,800万ドルに比べて、12億2,800万ドル（27％）増加しました。ディーラーの在庫の変化とエンドユーザーの需要の増加、および有利な価格の実現。ディーラーは、2021年の第4四半期よりも2020年の第4四半期の方が在庫を減らしました。
・北米では、販売量の増加と有利な価格実現により売上高が増加しました。販売量の増加は、ディーラーが2021年の第4四半期よりも2020年の第4四半期に在庫を減少させたため、ディーラーの在庫の変化による影響を受けました。
・中南米での売上高は、主に販売量の増加と有利な価格実現により増加しました。販売量の増加は、エンドユーザーの需要の増加とディーラーの在庫の変化による影響によるものです。ディーラーは、2020年の第4四半期の減少と比較して、2021年の第4四半期に在庫を増やしました。
・EAME（欧州・アフリカ・中東）では、エンドユーザーの需要増加による販売量の増加とディーラー在庫の変更の影響により、売上高が増加しました。ディーラーは、2021年の第4四半期よりも2020年の第4四半期の方が在庫を減らしました。
・アジア太平洋地域の売上高は、主に販売量の減少により減少しましたが、価格の有利な実現により一部相殺されました。販売量の減少は、エンドユーザーの需要の減少を反映していますが、ディーラーの在庫の変化による影響により一部相殺されています。エンドユーザーの需要の減少による中国での売上の減少は、他の地域のほとんどでの売上の増加によって部分的に相殺されました。 ディーラーは、2021年の第4四半期の増加と比較して、2020年の第4四半期の在庫を減少させました。
建設産業の利益は2021年の第4四半期に7億8,800万ドルで、2020年の第4四半期の6億3,000万ドルと比較して、1億5,800万ドル、つまり25％増加しました。製造原価と販売管理費の増加は、販売量の増加と有利な価格実現によって相殺されました。 不利な製造コストは、主に、より高い運賃、材料費、および人件費を反映しています。販管費および研究開発費の増加は、短期インセンティブ報酬費用の増加によるものです。
＜Resource Industries＞（資源産業）
資源産業の2021年第4四半期の総売上高は27億6,200万ドルで、2020年第4四半期の21億8,000万ドルと比較して、5億8,200万ドル、つまり27％増加しました。機械やアフターマーケット部品に対するユーザーの需要、および有利な価格実現。エンドユーザーの需要は、鉱業だけでなく、重建設、採石場、骨材でも高かった。
資源産業の2021年第4四半期の利益は3億500万ドルで、2020年第4四半期の2億7,300万ドルと比較して、3,200万ドル、つまり12％増加しました。製造コストと販売管理費の増加は売上高の増加によって相殺されました。ボリュームと有利な価格の実現。不利な製造コストは、主に運賃と材料費の上昇を反映しています。販管費および一般管理費の増加は、成長イニシアチブに沿った投資、主に労働力、および短期インセンティブ報酬費用の増加によるものです。
＜Energy & Transportation＞（エネルギー＆輸送）
エネルギー＆輸送の2021年第4四半期の売上高は57億2,800万ドルで、2020年第4四半期の48億1,100万ドルと比較して、9億1,700万ドル、つまり19％増加しました。売上高はすべてのアプリケーションとセグメント間売上高で増加しました。
・石油およびガス–すべての地域のレシプロエンジンアフターマーケット部品、タービンおよびタービン関連サービス、およびガス圧縮に使用されるレシプロエンジンの売上が増加しました。
・発電–レシプロエンジンのアフターマーケット部品および小型レシプロエンジンアプリケーションの販売量が増加したため、売上高は増加しました。
・産業–すべての地域で需要が増加したため、売上高は増加しました。
・輸送–主に国際的な機関車 と鉄道サービスの配達が増加したため、売上高は増加しました。
エネルギー＆輸送の2021年第4四半期の利益は6億7,500万ドルで、2020年第4四半期の6億8,700万ドルに比べて、1,200万ドル、つまり2％減少しました。この減少は、不利な製造コストと販売管理費の増加によるものです。主に販売量の増加と有利な価格実現により相殺されました。不利な製造コストは、輸送費と材料費の増加、および期間製造コストの増加を反映しています。販管費および研究開発費および期間製造費の両方が、主に短期インセンティブ報酬費用の増加および買収関連費用を含む成長イニシアチブに沿った投資により増加しました。
■Caterpillar（キャタピラー）について
キャタピラー社は、2021年の売上収益が510億ドルで、建設および鉱山機械、オフハイウェイディーゼルおよび天然ガスエンジン、産業用ガスタービン、ディーゼル電気機関車の世界有数のメーカーです。私たちは100年近くにわたり、顧客がより良い、より持続可能な世界を構築するのを支援し、炭素削減の未来に貢献することを約束してきました。グローバルディーラーネットワークに裏打ちされた革新的な製品とサービスは、お客様の成功を支援する卓越した価値を提供します。キャタピラーはすべての大陸で事業を行っており、主に建設業、資源産業、エネルギー・輸送の3つの主要なセグメントを通じて事業を展開し、金融商品セグメントを通じて金融および関連サービスを提供しています。
＊リリース内容から「ですます調」で表記しています。
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