Caterpillar （キャタピラー）：2021年4月29日
・売上収益は12％増加しました。
・2021年第1四半期の1株当たり利益は2.77ドル。調整後1株当たり利益は2.87ドル。
・手元に113億ドルの企業現金がある強力なバランスシート。
イリノイ州ディアフィールド･･･Caterpillarは本日、2021年第1四半期の売上収益が119億ドル（約1兆3,090億円、110円換算）で、2020年第1四半期の106億ドルから12％増加したと発表しました。この増加は、エンドユーザーの需要の増加による販売量の増加と、ディーラーの在庫の変化による影響によるものです。ディーラーは、2020年の第1四半期よりも2021年の第1四半期の方が在庫を増やしました。
2021年第1四半期の営業利益率は15.3％（2020年第1四半期：13.2％）でした。2021年第1四半期の1株当たり利益は2.77ドル（1.98ドル）でした。2021年第1四半期の1株当たり調整後利益は2.87ドル（1.65ドル）でした。両四半期の調整後1株当たり利益にはリストラ費用が含まれていませんでしたが、2020年の第1四半期には、米国以外の年金債務の決済に起因する1株当たり0.38ドルの再測定利益も除外されました。12ページの付録にあるGAAPから非GAAP財務指標への調整を参照してください。
2021年3月31日に終了した3か月間、企業の営業キャッシュフローは19億ドルでした。 Caterpillarは、113億ドルの企業現金で第1四半期を終了しました。
キャタピラーの会長兼最高経営責任者、Jim Umpleby（ジム・アンプルビー）は次のように述べています。
「グローバルチームがお客様にサービスを提供し続けていることを誇りに思います。私たちはエンドマーケットの状況を改善することで勇気づけられ、サプライチェーンのリスクを積極的に管理しています。 私たちの専任チームは、長期的な収益性の高い成長のための戦略を実行し続けています。」
■2021年第1四半期の業績
2021年の第1四半期の売上収益は118億8,700万ドルで、2020年の第1四半期の106億3,500万ドルと比較して、12億5,200万ドル（12％）増加しました。この増加は主に、販売量の増加とユーロおよびオーストラリアドルに関連する為替の好影響によるものです。 販売数量の増加は、エンドユーザーの需要の増加とディーラーの在庫の変化による影響によるものです。ディーラーは、2020年の第1四半期の1億ドルと比較して、2021年の第1四半期の在庫を7億ドル増やしました。
販売は、3つの主要なセグメントで増加しました。アジア太平洋、ラテンアメリカ、EAMEの販売は増加しましたが、北米の販売はほぼ横ばいでした。
2021年第1四半期の営業利益は18億1,400万ドルで、2020年第1四半期の14億4,000万ドルと比較して、4億1,000万ドル、つまり29％増加しました。この増加は主に、販売量の増加と金融商品からの利益の増加によるものです。販売費および一般管理費（SG＆A）および研究開発費（R＆D）の増加、不利な価格実現および製造コストの増加により相殺されました。
販管費および研究開発費の増加は、2021年に復活した短期インセンティブ報酬費用の増加によるものでした。不利な製造費は、短期インセンティブ報酬費用の増加によるものでしたが、有利な材料費と保証費用の減少により一部相殺されました。
＜建設産業＞
建設業界の2021年第1四半期の売上高は54億5,900万ドルで、2020年第1四半期の43億6,000万ドルと比較して11億5,300万ドル（27％）増加しました。この増加は、エンドユーザーの需要の増加による販売量の増加と、ディーラーの在庫の変化による影響によるものです。全体として、ディーラーは2020年の第1四半期よりも2021年の第1四半期の方が在庫を増やしました。
・北米では、エンドユーザーの需要の増加により、販売店の在庫の変化と不利な価格実現の影響により一部相殺されたため、販売はわずかに増加しました。エンドユーザーの需要の増加は、主に住宅建設によるものです。ディーラーは、2021年の第1四半期よりも2020年の第1四半期の方が在庫を増やしました。
・ラテンアメリカ（中南米）での販売は、主に地域全体でのエンドユーザー需要の増加による販売量の増加とディーラー在庫の変化の影響により増加しましたが、ブラジルレアル安による為替の悪影響により一部相殺されました。ディーラーは、2021年の第1四半期の増加と比較して、2020年の第1四半期の在庫を減少させました。
・EAME（欧州・アフリカ・中東）では、販売量の増加とユーロ高による為替の好影響により、販売が増加しました。販売量の増加は、エンドユーザーの需要の増加とディーラーの在庫の変化による影響によるものです。ディーラーは、2020年の第1四半期よりも2021年の第1四半期の方が在庫を増やしました。
・アジア太平洋地域での販売は、主に販売量の増加と中国人民元の上昇による為替の好影響により増加しました。販売の増加は主に、2020年第1四半期のパンデミックの影響とディーラー在庫の変化の影響を反映して、主に中国に牽引された地域全体でのエンドユーザー需要の増加によるものでした。ディーラーは、旧正月の時期による2020年の第1四半期の減少と比較して、2021年の第1四半期に在庫を増加させました。
2021年第1四半期の建設産業の利益は10億3,500万ドルで、2020年第1四半期の6億4,000万ドルから3億9,500万ドル、つまり62％増加しました。この増加は主に販売量の増加によるものです。
＜資源産業＞
資源産業の2021年第1四半期の売上高は22億1,600万ドルで、2020年第1四半期の20億8,400万ドルから、1億3,200万ドル、つまり6％増加しました。この増加は、変更の影響による販売量の増加によるものです。ディーラーの在庫では、機械やアフターマーケット部品に対するエンドユーザーの需要の高まりとオーストラリアドルによる為替の好影響が、不利な価格実現によって部分的に相殺されました。ディーラーは、2021年の第1四半期にほぼ横ばいであったのに比べて、2020年の第1四半期に在庫を減らしました。エンドユーザーの需要は鉱業で高く、重建設、採石場、骨材でのエンドユーザーの需要の減少によって相殺されました。
資源産業の2021年第1四半期の利益は3億2,800万ドルで、2020年第1四半期の3億400万ドルと比較して、2400万ドル（8％）増加しました。この増加は主に、製造コストの上昇と販売量の増加によるものです。不利な価格実現と販売費および一般管理費の増加により相殺されました。有利な製造コストは、有利なコスト吸収、より低い保証費用、および有利な変動労働と負担を反映しています。会社の在庫が2020年の第1四半期よりも2021年の第1四半期に増加したため、コスト吸収は良好でした。販売管理費の増加は、他のコスト削減措置によって部分的に相殺された短期インセンティブ報酬費用の増加によるものでした。
＜エネルギー＆輸送＞
エネルギー＆輸送の2021年第1四半期の売上高は45億7,000万ドルで、2020年第1四半期の43億4,900万ドルと比較して、1億5,800万ドル、つまり4％増加しました。売上高の伸びは、発電および石油・ガスに牽引されましたが、輸送の減少により一部相殺されました。 セグメント間の売上高も増加しました。
・石油およびガス–販売は、主に北米およびEAMEが牽引するレシプロエンジンの非常勤部品の販売の増加により増加しました。
・発電–タービン、タービン関連サービス、およびデータセンターを含む大規模なレシプロエンジンアプリケーションにより、販売が増加しました。
・産業–販売はほぼ横ばいでした。
・輸送–主に北米および海上での機関車および関連サービスの配達の減少により、鉄道の販売は減少しました。
エネルギー＆輸送の利益は、2021年第1四半期に6億6,600万ドルで、2020年第1四半期の6億200万ドルと比較して、6,400万ドル（11％）増加しました。この増加は、セグメント間販売を含む販売量の増加と好調によるものでした。変動する製造コスト。SG＆A / R＆D費用の増加により一部相殺されています。有利な変動製造コストは、材料費の低下と変動する労力と負担を反映しています。販管費および研究開発費の増加は、短期的な報酬費用の増加によるものでしたが、他のコスト削減措置により一部相殺されました。
＜金融商品＞
金融商品のセグメント収益は、2021年第1四半期に7億6,100万ドルで、2020年第1四半期から5,300万ドル、つまり7％減少しました。この減少は主に、北米の平均金融金利の低下と平均収益資産の低下によるものです。金融商品のセグメント利益は、2020年第1四半期の1億500万ドルに対し、2021年第1四半期は2億4,400万ドルでした。この増加は主に、保険サービスの株式証券による好影響とキャットファイナンシャルの貸倒引当金の減少によるものです。主にインセンティブ報酬の増加による販売管理費の増加により一部相殺されました。平均資金調達率の低下の影響は、支払利息の低下により相殺されました。
2021年の第1四半期末時点で、Cat Financialの過去の会費は2.90％でしたが、2020年の第1四半期末の4.13％でした。世界市場が全般的に改善したため、過去の会費はすべてのポートフォリオセグメントで減少しました。回収額控除後の償却額は、2020年第1四半期の3,000万ドルに対し、2021年第1四半期は2,400万ドルでした。
2021年3月31日現在、Cat Financialの貸倒引当金は合計441百万ドル、つまり金融債権の1.64％でしたが、2020年12月31日時点では479百万ドル、つまり金融債権の1.77％でした。
■Caterpillarについて
Caterpillar Inc.は、1925年以来、お客様がより良い世界を構築できるよう支援してきました。持続可能な進歩を可能にし、すべての大陸で前向きな変化を推進しています。2019年の売上収益は538億ドル（約5兆9,180億円、110円換算）で、Caterpillarは建設および採掘設備、ディーゼルおよび天然ガスエンジン、産業用ガスタービン、ディーゼル電気機関車の世界有数のメーカーです。製品ライフサイクル全体を通じて提供されるサービス、最先端のテクノロジー、および数十年にわたる製品の専門知識により、Caterpillarは他とは一線を画し、お客様の成功を支援する卓越した価値を提供します。当社は主に、建設業、資源産業、エネルギー・運輸の3つの主要セグメントを通じて事業を展開しており、金融商品セグメントを通じて金融および関連サービスを提供しています。
＊リリース内容から「ですます調」で表記しています。
コメントを投稿するにはログインしてください。