KION グループ、増資を無事に完了、増資による総収入は約8億1,300万ユーロ

 KION GROUPAG(KIONグループ):2020年12月4日

・増資は完全に行われた

・サブスクリプション権の95.8%が行使されました

・ブックビルディングで4.2%販売

・発行総額は約8億1,300万ユーロ(約976億円)

・KIONグループの財政状態を強化し、「KION2027」戦略に掲げられた成長の道を包括的に支援することが期待される収益

・現在の株式資本の約11%に相当する13,108,647株の新株発行

 フランクフルト・アム・マイン、2020年12月4日・・・KIONグループは、2020年11月18日に発表したrights issue(ライツイシュー)*により、増資を成功裏に完了しました。「新株の取得が非常に良かったことを強調しています。株主と資本市場が当社の企業戦略「KION2027」に自信を持っている」とKIONグループ最高財務責任者であるAnke Groth(アンケ・グロス)は述べています。

 *rights issue(ライツイシュー):「新株予約権無償割当」とも呼ばれ、株主割当増資による企業の増資方法の1つ。ライツオファリングともいう。この増資方法は、既存株主に対して、新株を買える権利(新株予約権=ライツ)を無償で割り当てる(発行=イシュー)資本調達の仕組み。

 増資による総収入は約8億1,300万ユーロです。これは、KIONグループの財政状態と柔軟性を強化し、COVID-19パンデミック後のKION2027戦略の下での成長に備えるためのもう1つの重要なステップを表しています。2020年11月20日から12月3日までの期間のライツイシューの一環として、合計13,108,647株(既存の株式資本の約11%)がKION グループの株主に提供されました(一定の制限があります)。既存の9株ごとに1株の割合で。サブスクリプション価格は、1株あたり62.00ユーロでした。KION グループのアンカー株主であるWeichai Power(Luxembourg)HoldingS.àr.l.は、そのサブスクリプション権を完全に行使しました。未購読のまま残った551.207株は、適用される証券法に従って加速されたブックビルディングプロセスの一環として、2020年12月4日に適格機関投資家に発行されました。

 増資による収入は、当初、KIONグループの負債の水準を下げるために全額使用されます。KIONグループは、オファリングからの収益を受け取ると、今年5月にKreditanstaltfürWiederaufbau(KfW)の参加の下、コアグループの銀行と合意したシンジケートリボルビングクレジットファシリティを終了できると見込んでいます。 。

 KIONグループの最高経営責任者(CEO)であるGordon Riske(ゴードンリスク)は、次のように述べています。

 「増資は、中国での事業拡大、新製品開発、ソフトウェアソリューションへの注力、効率改善へのKIONの継続的な取り組みなど、長期的な「KION2027」戦略の一環としてさらなる措置を講じることを目的としています。」

 増資を有効にするには、商業登記簿に登録する必要があります。これは、当社がまもなく申請します。新株は2020年12月7日頃に取引が許可され、フランクフルト証券取引所の追加の承認後義務(プライムスタンダード)とともに規制市場のセグメントの既存の見積もりに含まれる予定です。2020年12月8日。新株は2020年1月1日から完全な配当権を保有します。

■KIONグループについて

 KIONグループは、産業用トラックおよびサプライチェーンソリューションの世界有数のプロバイダーです。そのポートフォリオには、フォークリフトや倉庫設備などの産業用トラックのほか、関連するすべてのサービスを含む、サプライチェーンを最適化するための統合自動化テクノロジーとソフトウェアソリューションが含まれます。KIONグループのソリューションは、世界100か国以上で、工場、倉庫、配送センター内の資材と情報の流れを改善しています。MDAXに含まれるグループは、ヨーロッパで最大の産業用トラックのメーカーであり、販売台数で世界第2位です。また、自動化テクノロジーの大手プロバイダーでもあります。

 KIONグループの世界的に有名なブランドは確立されています。KIONグループに新たに加わったDematicは、倉庫自動化の世界的リーダーであり、幅広いインテリジェントなサプライチェーンおよび自動化ソリューションを提供しています。LindeおよびSTILLブランドは、プレミアム産業用トラックセグメントにサービスを提供しています。Baoliは、バリューセグメントの産業用トラックに焦点を当てています。KIONの地域産業用トラックブランド企業の中で、フェンウィックはフランスで最大のマテリアルハンドリング製品のサプライヤーです。

 KIONグループの顧客には、150万台を超える産業用トラックと6,000を超えるシステムが設置されており、6大陸のさまざまな規模のさまざまな業界の企業が含まれています。 グループには現在35,000人以上の従業員がおり、2019年には88億ユーロ(約1兆560億円、120円換算)の収益を上げています。

 ニュースリリース

 *リリース内容から「ですます調」で表記しています。