KIONグループ、COVID-19パンデミック後（コロナ後）の成長加速目指し株主割当て増資

　KION GROUP AG（KIONグループ）：2020年11月18日

・KIONグループは、現金拠出に対するrights issue（ライツイシュー、＊注）により株式資本を増やすことを決議しました。

・KIONグループの財政状態を強化し、KION2027戦略の下での成長を包括的にサポートすることを目的とした発行収益。

・ライツイシューの一環としてKIONグループの株主に提供される現在の株式資本の約11％に相当する13,108,647株の新株は、既存の9株ごとに1株の割合で新株になります。

・戦略的株主であるWeichai Power（Luxembourg：）HoldingS.àr.l.（濰柴動力ルクセンブルクホールディングス）は、株式投資に沿って新株予約権を完全に行使し、5,934,520株の新株を取得することを約束しました。

・サブスクリプションオファー（予約申込み）期間は2020年11月20日から12月3日まで。

・サブスクライブ（申込み）されていない新株は、加速された配置プロセスで機関投資家に提供されます。

＊注：ライツイシュー（Rights issue）は、「新株予約権無償割当」とも呼ばれ、株主割当増資による企業の増資方法の1つ。ライツオファリングともいう。この増資方法は、既存株主に対して、新株を買える権利（新株予約権＝ライツ）を無償で割り当てる（発行＝イシュー）資本調達の仕組み。

　フランクフルト・アム・マイン、2020年11月18日･･･KIONグループは、財政状態と柔軟性を強化し、COVID-19パンデミック後の「KION2027戦略」の下でグループの加速成長に備えるために新たな一歩を踏み出しました。そのため、監査役会の同意を得て、KION グループの取締役会は本日、授権資本の大部分を使用して、現金拠出に対するライツイシュー（＊注）により会社の株式資本を増やすことを決定しました。

　現金拠出に対するこの増資による収入は、当初、グループの債務水準を削減するために使用されます。募集からの収益を受け取った後、当グループはまた、シンジケート化された回転信用枠を終了する予定である。現在の例外的な状況を埋めるために、今年の5月にKreditanstaltfür Wiederaufbau（KfW）の参加の下、中核となる銀行グループと合意しました。

　KIONグループのCEOであるGordon Riske（ゴードン・リスケ）は、次のように述べています。

　「戦略的株主の全面的な支援を受けて資本を11％強引き上げることで、バランスシートをさらに強固にし、最終市場の急速な変化によって生み出された機会を捉える強力な立場に立つことができます。資本増加は、KIONが中国での拡大への投資、新製品開発、差別化要因としてのソフトウェアソリューションへの注力、パフォーマンス向上への継続的な取り組みなど、収益性の高い成長戦略をさらに強力に実行できるようにすることを目的としています。KION2027戦略は、現在の状況でその価値を証明しています。パンデミックに起因する厳しい経済状況にもかかわらず、当社の受注は前年同期よりも多かった。」

　KIONグループのCFOであるAnke Groth（アンケ・グロス）は、今年の最初の9か月間に発表された結果について以下のようにコメントしています。KION 2027は、将来も成長を続け、グループの収益性を長期的に改善するための正しいアプローチであると彼女は付け加えています。

　「COVID-19パンデミックの経済的悪影響によって当初はまだしばらくの間形作られる環境において、私たちの目標は、強化された財政状態から積極的に運営し、体系的に前進し、戦略的開発を拡大できるようにすることです。事業活動。COVID-19パンデミック後の市場の予想される見通しのシェアを確保し、早期の将来の成長に積極的に備えたいと考えています。」

　グループの長期的な成長見通しは、グローバルなリーチ、強力なサービス事業への一貫した注力、eコマースの持続的なブーム、およびグローバルサプライチェーンの自動化ソリューションのためのSCSプロジェクト事業によって支えられています。これは、好ましい世界的なメガトレンドとますます要求の厳しい顧客の期待によって推進されています。

　ドイツ連邦金融監督庁（BaFin）の承認と、その後のドイツでの公募に関連する目論見書の発行を条件として、どちらも2020年11月19日に予定されており、新株はKIONの株主に提供されます。2020年11月20日から12月3日までの期間におけるサブスクリプションのライツイシューの一部としてのGROUPAG（一定の制限が適用されます）。新株は1対9の比率で提供されます。つまりサブスクリプション価格で、既存の9株ごとに1株の新株の比率です。合計13,108,647株の新株が提供されます。Weichai Powerは、グループの主要株主として権利を有する新株予約権を完全に行使し、5,934,520株の新株を取得することに契約上合意しています。

　理事会は、2020年11月30日に監査役会の承認を得てサブスクリプション価格を決定する予定です。

■KIONグループについて

　KIONグループは、産業用トラックおよびサプライチェーンソリューションの世界有数のプロバイダーです。そのポートフォリオには、フォークリフトや倉庫設備などの産業用トラックのほか、関連するすべてのサービスを含む、サプライチェーンを最適化するための統合自動化テクノロジーとソフトウェアソリューションが含まれます。KIONグループのソリューションは、世界100か国以上で、工場、倉庫、配送センター内の資材と情報の流れを改善しています。MDAXに含まれるグループは、ヨーロッパで最大の産業用トラックのメーカーであり、販売台数で世界第2位です。また、自動化テクノロジーの大手プロバイダーでもあります。

　KIONグループの世界的に有名なブランドは確立されています。KIONグループに新たに加わったDematicは、倉庫自動化の世界的リーダーであり、幅広いインテリジェントなサプライチェーンおよび自動化ソリューションを提供しています。LindeおよびSTILLブランドは、プレミアム産業用トラックセグメントにサービスを提供しています。Baoliは、バリューセグメントの産業用トラックに焦点を当てています。KIONの地域産業用トラックブランド企業の中で、フェンウィックはフランスで最大のマテリアルハンドリング製品のサプライヤーです。

　KIONグループの顧客には、150万台を超える産業用トラックと6,000を超えるシステムが設置されており、6大陸のさまざまな規模のさまざまな業界の企業が含まれています。 グループには現在35,000人以上の従業員がおり、2019年には88億ユーロの収益を上げています。

　ニュースリリース 

　＊リリース内容から「ですます調」で表記しています。