中国のトラック搭載クレーン産業、発展見通しと投資予測分析レポート

・2020年の中国のトラック搭載クレーン産業の市場状況と競争環境の分析では、5大企業の販売量が90％以上を占めました。

　前瞻產業研究院（将来の産業研究所）：2020年9月30日

　中国でのトラック搭載クレーンの生産は遅れて開始されました。1980年代までに、トラック搭載クレーンの種類と生産量は増加傾向を示しました。近年、国内市場でのトラック搭載クレーンの総生産と販売は急速に増加しています。2017年から2019年にかけて、トラック搭載クレーンの販売は年々増加し、2019年には15,432台に達しました。

　国内のトラック搭載クレーンの主なメーカーは、徐州徐工隨車起重機有限公司（XCMG)、三一帕爾菲格特種車輛裝備有限公司（三一パルフィンガー）、石家莊煤礦機械有限責任公司隨車起重機分公司、泰安古河隨車起重機有限公司と、長春神駿專用車製造有限公司。その中で、徐工隨車(XCMG)の市場シェアは50％以上であり、2019年のトラック搭載クレーンの販売台数は10,017台でした。トラック搭載クレーンの製造・販売は、基本的に上位5社に集中しています。

　業界集中の観点から、2018年のCR3（上位3社）は85.29％、CR5（上位5社）は93.76％であり、業界の集中度が高いことを示しています。地域構造の観点から、湖北省はトラック搭載クレーンの台数で国内第1位であり、2020年第1四半期は388台であり、広東省の第1四半期は200台で第2位でした。

1.中国のトラック搭載クレーン産業は遅れて始まり、市場は近年急速に拡大しています

　中国でのトラック搭載クレーンの生産は遅れて開始されました。1970年代の終わりまでに、全国で生産されるトラック搭載クレーンの種類はまだ非常に少なく、生産規模は小さかったです。1980年代までに、トラック搭載クレーンの種類と生産量は増加傾向を示し、近年、国内市場でのトラック搭載クレーンの総生産と販売はより急速に増加しています。

　（グラフはクリック拡大）

　業界全体の販売量の観点から、2012年から2019年にかけて、中国でのトラック搭載クレーンの販売量は変動傾向を示しました。2013年に一時的な減少を経験した後、トラック搭載クレーンの販売量は2014年に再び増加し、11,042台に達しました。 2015年から2016年までのトラック搭載クレーンの産業サイクルの影響を受けて、2016年のトラック搭載クレーンの販売量は7,877台と大幅に減少しました。これは、国内経済成長への下方圧力が高まり、経済構造調整の苦痛が強まったためです。国内外の需要状況は厳しく、建設機械業界にとって大きな課題となっています。建設機械との関連性が高い不動産業界は衰退を続けており、建設用クレーンがその矢面に立たされています。

　2016年に販売量が底を打った後、車両販売量は力強い回復を示し、2017年には10,773台に達し、前年比36.77％増加し、ここ数年で最大の増加となりました。 2018年から2019年にかけて、トラック搭載クレーンの販売量は伸びを維持し、伸び率は鈍化しました。 2019年のトラック搭載クレーンの販売量は15,432台で、前年比9.57％増となりました。2020年1月から6月までに9,416台を販売しました。

2.中国のトラック搭載クレーンの生産・販売は上位5社に集中しており、業界の集中度が高い

　現在、中国のトラック搭載クレーンは、徐州徐工隨車起重機有限公司（XCMG）、三一帕爾菲格特種車輛裝備有限公司（三一パルフィンガー）、石家莊煤礦機械有限責任公司隨車起重機分公司。泰安古河隨車起重機有限公司、長春神駿專用車製造有限公司の5社にほぼ集中しています。2015年には5社のトラック搭載クレーンの売上高が85％以上を占め、近年では90％以上に達しています。

　2015年以降、徐州徐工隨車起重機有限公司（XCMG）は業界の市場の半分以上を占め、50％以上を占め、その市場シェアは上昇しており、現在60％以上に達しています。続いて、三一帕爾菲格特種車輛裝備有限公司（三一パルフィンガー）、市場シェアは約8％-17％; 石家莊煤礦機械有限責任公司隨車起重機分公司の市場シェアは9％-15％; 泰安古河隨車起重機有限公司の市場シェアは3％-5％; 長春神駿專用車製造有限公司の市場シェアは約2％〜4％です。

　産業集中の観点から、トラック搭載クレーン産業は非常に集中しており、生産と販売は基本的に上位5社に集中しています。 産業集中の観点から、2015年から2018年にかけて、中国のトラック搭載クレーン産業の市場集中は徐々に増加しており、2018年のCR3は85.29％、CR5は93.76％であり、産業集中度が高いことを示しています。

3.湖北省は、国内のトラック搭載クレーンの数で1位、広東省は2位

　2020年第1四半期に国に登録されたトラック搭載クレーンの数の観点から、湖北省は着実に国内で1位にランクされ、第1四半期に388台、国全体の16.03％を占め、広東省は第1四半期に200台で2位、全国の8.26％を占め、江蘇省は194台3位、全国の8.01％を占め、山東省は164台で4位、全国の6.77％を占めました。

　前瞻產業研究院（将来の産業研究所）「中国のトラック搭載クレーン産業の発展見通しと投資予測分析レポート」より。

　ニュースリリース

　＊リリース内容から「ですます調」で表記しています。