・24年の営業収入は前年比5.2%減の1兆407億元
・新規受注・受注残ともに再び増加傾向に転じ、市場需要は回復の兆し
・2025年の市場需要は比較的安定、微増傾向が続くと予想
中国機床工具（工作機械）工業協会：2025年2月18日
（1元は約20円、図表はリリース参照）
2024年、工作機械業界の全体的な運営は、初めは低く、終わりは高い傾向を示し、業界全体の営業収入は前年より低く、利益率は引き続き縮小しましたが、サブ産業間および企業間の運営上の差別化は明らかになりました。金属加工工作機械は新規受注・受注残ともに再び増加傾向に転じており、市場需要回復の兆しが見え始めています。
第1部：工作機械産業の主な営業指標
１.経済効率指標
1. 営業収入
2024年、工作機械業界の営業収入は1兆407億元（約20兆8,140億円、20円換算）となり、前年比5.2%減少しました。
工作機械産業とその主要機種別の営業収入の詳細は表 1 に示されています。
2. 総利益と利益率
2024年、工作機械業界の総利益は265億元となり、前年比76.6%減少しました。利益率は2.6％で、前年同期比7.8ポイント低下しました。
工作機械産業とその主要機種別の総利益と利益率の詳細については、表2を参照してください。
２．輸出入の指標
1.全体
2024年には、中国の工作機械産業の輸出入は全体的に若干減少し、輸入は引き続き減少し、輸出は引き続き増加し、貿易黒字は拡大するでしょう。
中国税関データによると、工作機械製品の輸出入状況は表3の通りです。
2.金属加工機械工具の輸出入
2024年の金属加工工作機械の輸出入は、輸入が減少し、輸出が増加し、黒字額が拡大し、貿易黒字を維持しました。
中国税関データによると、金属加工工作機械の輸出入状況は表4の通りです。
（１）輸入額上位５位の金属加工工作機械
2024年に輸入された金属加工工作機械の上位5種類とその輸入額は表5の通りです。
（２）金属加工工作機械の輸出額上位５種類
2024年の金属加工工作機械の上位5種類とその輸出額の詳細については、表6をご覧ください。
３．金属加工機械の生産と消費の指標
1. 金属加工機械の生産と消費
2024年、わが国の金属加工工作機械の生産額は2,050億元（約４兆1.000億円)に達し、前年比5.1％増加した見込みです。消費額は1,856億元で前年比1.4％増加しました。
金属切削工作機械及び金属成形工作機械の生産量及び消費量の詳細については、表7を参照のこと。
2. 金属加工機械の生産量
国家統計局が発表した一定規模以上の企業の統計によると、2024年の金属切削工作機械の生産量は69.5万台で、前年比10.5％増となり、前年に引き続き成長傾向にあります。金属成形工作機械の生産量は16万台で、前年比7.4％増となり、2022年6月以来の下落傾向に終止符を打ち、再び成長に転じました。
4. 協会は企業の運営指標に焦点を当てる
中国機械工具工業協会の主要連絡企業とは、協会に毎月営業データを提出する会員企業を指します。
1. 主要経済指標
2024年、重点コンタクト企業の営業収入は前年比1.4％減少し、前年比増加から減少に転じました。総利益は前年比7.8％減、前年度より6.8ポイント増加しました。赤字企業の割合は18.0％で、前年度より0.3ポイント増加しました。金属加工工作機械の生産高は前年比5.0％増となり、前年比減少から増加に転じました。生産高は前年比6.8％減となり、前年比増加から減少に転じました。そのうち、金属切削工作機械の生産量と生産額はそれぞれ前年比3.9％、2.9％増加し、ともに前年比減少から増加に転じました。金属成形工作機械の生産量は前年比9.7％増加し、前年比減少から増加に転じました。生産額は前年比23.8％減少し、前年比増加から減少に転じました。
2. 金属加工機械の注文指示計
2024年の金属加工工作機械の新規受注高と受注残高はそれぞれ前年比5.5％増、10.8％増となり、前年比で減少から増加に転じました。そのうち、金属切削工作機械の新規受注と受注残高はそれぞれ前年比7.6％、8.7％増加し、前年比でそれぞれ2.9ポイント、0.4ポイント増加しました。金属成形工作機械の新規受注高と受注残高はそれぞれ前年比1.2％増、14.8％増となり、前年比で減少から増加に転じました。
第二部：2024年の工作機械産業の運営特性
1.政策効果は当初は明らかで、主要製品の生産と需要が同時に増加しています。
既存の政策の効果的な実施と一連の漸進的政策の導入の加速により、政策の組み合わせ効果が継続的に発揮され、市場の信頼感を効果的に高めました。2024年10月から12月にかけて、製造業PMIは3か月連続で臨界点を超え、設備更新投資は急速な成長を維持し、工作機械業界に大きな牽引効果をもたらし、主製品の生産と需要はともに成長を示しました。国家統計局上位企業の金属切削工作機械と金属成形工作機械の生産量は7月から成長路線に入りました。同協会の主要取引先企業の金属切削工作機械および金属成形工作機械の新規受注および受注残はともに増加しました。
2.産業と企業の間には明確な区別がある
さまざまな要因の影響を受け、工作機械のさまざまな機種の市場状況は2024年も大きく変化するでしょう。金属切削工作機械、金属成形工作機械、工作機械機能部品および付属品などのサブセクターは成長を達成しましたが、研磨材および研削工具のサブセクターは前年に引き続き減少傾向にありました。
「二つの新」や「二つの重」などの政策の推進と新興産業や新技術分野の需要に牽引され、ハイエンド製品の成長は好調な勢いを維持しています。新しい品質生産性を重視し、優れた品質と技術革新を堅持し、デジタル化とインテリジェンス化を主張する一部の企業は急速な成長を遂げています。協会の重点連絡企業のうち、57.4％の企業が前年比で営業利益が増加し、51.0％の企業が黒字化を達成し、前年比で利益が増加しました。
3.輸出の伸びが重要な支援役を果たしたが、輸入は引き続き減少
世界の製造業がハイエンド、インテリジェント、グリーンの方向へ発展し、新興国の工業化プロセスが加速し、最終顧客がサプライチェーン戦略を調整するにつれて、多くの業界企業が輸出事業の拡大、海外での工場やサービス機関の設立など、さまざまな形を通じて世界の産業チェーンとサプライチェーンへの統合を積極的に進めています。
2024年の工作機械産業全体の輸出額の前年比成長率は前年比2.8ポイント拡大しました。そのうち、金属切削工作機械、金属成形工作機械、木工工作機械、工作機械機能部品（部品を含む）、切削工具、測定工具、機器の輸出はいずれも成長を遂げており、中でも金属成形工作機械と木工工作機械の輸出は二桁の成長を達成し、業界全体の運営に重要なサポート役を果たしています。
2024年の工作機械業界の輸入は前年に引き続き減少傾向となりました。主な理由としては、市場の需要不足、技術進歩による輸入代替、欧米諸国による高性能工作機械への規制などが挙げられます。
4.市場競争は激化し、利益率は引き続き低下
ハイエンド工作機械の需要は引き続き拡大しているものの、従来のユーザー領域における有効需要は不十分であり、中低価格帯製品の深刻な同質化と相まって、「退化的悪質競争」が激化し、利益率はさらに圧迫されています。
2024年には、工作機械業界の総収入と利益率はともに前年比で大幅に減少しました。機種のうち、工作機械機能部品および付属品を除く他のサブ産業の収入および利益率は前年比でさまざまな程度まで低下しており、研磨材および研削工具サブ産業は損失範囲にあります。業界の利益率は引き続き縮小しており、収益性は大幅に低下しているため、企業や政府部門の強い注意が必要です。
5.研磨材および研削工具業界の収益と利益はさらに減少
研磨材・研削工具業界においては、営業収入は前年に引き続き減少傾向にあり、前年よりも減少幅が大きく、総利益も前年に引き続き大幅に減少し、さらに赤字に転落しました。
研磨材・研削工具業界の主要指標が引き続き急落していることを受けて、中国工作機械工業協会は第3四半期に特別調査を実施した。特別調査によると、工作機械業界と関連の深い材料や製品の売上高と利益は、研磨材および研削工具業界全体の水準よりも優れています。研磨材・研削工具業界の衰退の原因は、主に以下の3つです。第一に、国内市場の需要構造が変化し、特定の市場での需要が大幅に減少しました。第二に、国際情勢が不安定で、国際市場の需要が減少しました。第三に、同質競争が深刻で、景気低迷により状況が悪化しました。
第三部：2025年の工作機械産業の展望
国際経済団体は最近、2025年の世界経済成長率は2024年より若干高い2.7%～3.2%になると予測しました。インフレ緩和、金融緩和政策、新興市場の回復などが主な原動力となり、経済は緩やかに回復すると一般的に考えられています。しかし、地域紛争、地政学的リスク、貿易保護主義など、さまざまな課題に直面しており、世界経済は不確実性が高まっています。
2024年、わが国の経済は大幅に回復し、主要な経済・社会発展目標は成功裏に達成され、年間国内総生産（GDP）は前年比5.0％増加し、総額は130兆元を超えました。これにより、2025年の第14次5カ年計画の完了に向けた良好な基盤が築かれました。
2024年末に開催された中央経済工作会議では、現在の外部環境の変化の影響が深刻化しており、主に国内需要の不足、一部企業の生産・運営上の困難、国民の雇用と所得の伸びへの圧力、多くの隠れたリスクなどにより、我が国の経済運営は多くの困難と課題に直面していると指摘されました。会議は直面する困難と課題に対応して強力な対策を打ち出しました。
2025年には、より積極的な財政政策と適度に緩和した金融政策を実施し、景気循環調整を強化し、消費を力強く押し上げ、投資効率を高め、内需を全方位的に拡大することを2025年の重点任務の第一に挙げています。「二つの新しい」政策の実施を拡大し、「二つの重い」プロジェクトへの支援を強化するよう努力すべきだと言及しました。 2025年以降、これらの政策措置は迅速かつ強力に実施されており、工作機械の市場需要の拡大につながるでしょう。
市場拡大の可能性から見ると、我が国の工作機械産業は近年技術進歩に伴い、製品の技術レベルと品質安定性が大幅に向上しており、輸出が年々増加する一方で、輸入代替のペースも加速しています。新エネルギー車、航空宇宙、造船、電化製品、人工知能などのユーザー分野の急速な発展は、工作機械業界にも新たな需要をもたらしています。
上記のすべての要素を考慮すると、2025年の中国の金属加工工作機械の市場需要については慎重に楽観的であり、工作機械業界全体の運営は比較的安定するでしょう。そのうち、金属加工工作機械は引き続き微増傾向が続くと予想されますが、企業間の差別化がより顕著になり、研磨材・研削工具業界は依然として需要縮小と構造調整の時期にあります。
（出典：協会情報統計部 編集者：張芳麗）
ニュースリリース
＊リリース内容から「ですます調」で表記しています。