中国機械工業連合会（机経網）：2024年8月7日
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経済運営は概ね安定しており、イノベーションと開発のペースは加速している—-2024年上半期の機械産業の経済運営の振り返り
今年初め以来、習近平同志を中心とする党中央委員会の強力な指導の下、機械産業は党中央委員会と国務院の決定と取り決めを誠実に履行し、維持しながら進歩を求め続けてきた。安定性、進歩による安定性の促進、困難に直面し、積極的に行動し、リスクに効果的に対応する 課題に取り組み、新たな勢いと新たな利点の育成を加速し、ハイエンドでインテリジェントでグリーンな開発を積極的に推進する業界の経済運営は概して安定している。高品質な開発が確実に進んでいる。通年を展望すると、機械産業の発展には機会と課題が共存しており、自信と決意は依然として残っており、通年の経済運営は全体的に安定と進歩の傾向を維持すると予想される。
１．業界運営の基本的特徴
国家統計局のデータによると、今年第1四半期の機械産業の経済実績は好調なスタートを切り、第2四半期も安定した発展傾向が続いた。概ね安定しており、進歩を遂げていた。
(1) 産業規模は拡大を続ける
2024年6月末現在、機械工業の指定規模以上の企業数は13万社で、昨年6月末に比べ1万1千社増加し、全国産業の25.8％を占め、前年より0.8ポイント増加した。総資産は前年同期比6.8%増の37.6兆元に達し、全国産業の21.8%を占め、前年同期比0.2ポイント増加した。
(2) 付加価値の伸び率は概ね安定している
今年上半期、機械産業の規定規模以上の企業の付加価値は前年比6.1％増加し、その伸び率は全国産業よりも0.1％ポイント高かったが、製造業よりは低かった。業界を0.4パーセントポイント上回った。機械工業が主に関わる5つの国民経済産業の大類の付加価値はいずれも前年同期比成長を遂げた。その中で、自動車産業は主導的な役割が明らかで、付加価値は前年同期比9.8%増加し、汎用設備、専用設備、電気機械、計器産業の付加価値成長率が鈍化し、それぞれ2.8%、2.1%、4.7%、5.2%だった。
(3) 製品の生産・販売は安定しており、改善傾向にある
今年上半期、主要監視対象の機械製品122種類のうち、75種類の生産量が前年同期比で増加し、61.5％を占め、47種類の生産量が前年同期比で38.5%減少した。今年に入ってから、累計生産量が前年比で増加した製品の割合は55％以上を維持しており、前年の水準を上回っている。
・主要製品の生産および販売の特徴は主に次のとおり。
第一は、自動車の生産および販売が引き続き好調である。今年上半期の自動車生産台数は1,389万1,000台、販売台数は1,404万7,000台で、それぞれ前年同期比4.9%増、6.1%増となった。このうち、新エネルギー車は引き続き生産が増加した。販売台数はそれぞれ492.9万台、494.4万台で、前年同期比それぞれ30.1％、32.0％増加した。
第二に、クリーン エネルギーとスマート グリッドの構築により、電気機器の生産は高水準で増加し続けている。今年上半期の発電機の出力は1億1,109万キロワットで、前年同期比14.4％増加し、太陽電池の出力は2億8,629万キロワットで、前年同期比17.8％増加した。
第三に、設備投資の加速により加工装置の成長が促進された。上半期の金属切削工作機械の生産量は33万3,000台で、前年同期比5.7％増、産業用ロボットの生産量は28万3,000セットで、前年同期比9.6％増だった。
第四に、建設機械の生産は低水準で安定した。今年上半期の油圧ショベルの生産台数は前年同期比7.7％増の14万9,000台で、5月と6月のローダー生産台数は前年同期比22.2％増加した。コンクリート機械は前年同期比マイナスからプラスに転じた。
第五に、市場回復の恩恵を受けて、消費者部門にサービスを提供する製品の生産量は引き続き回復し、サービスロボットと包装用特殊機器の生産量はそれぞれ 22.8% および 7.8% 増加した。
(4) 投資の伸びは高水準から鈍化
機械産業の固定資産投資は3年連続2桁の急成長を続け、2024年以降増加を続けているが、成長率は鈍化している。
今年上半期の機械産業の固定資産投資は前年同期比9.3％増加し、伸び率は前年に比べて大幅に鈍化した。主に機械産業に関係する国民経済産業の 5 つの主要カテゴリーのうち、一般機械と特殊機械への投資の伸び率はそれぞれ 14.0% と 12.6% であり、自動車、電気機械および計器への投資の伸び率は低い。それぞれ6.5%、3.5%、4.5%。電気機械を除く主要５産業の投資伸び率は社会全体の固定資産投資伸び率（3.9%）を上回っている。
(5) 商品貿易は進歩とともに安定を維持
今年に入ってから、機械産業の対外貿易は前年に引き続き好調を維持している。税関データの概要によると、今年上半期の機械産業の物品貿易の輸出入総額は5,579億4,000万米ドルで、前年比4.1％増加し、全国貿易の18.7％を占めた。そのうち商品の輸入額は1,433億9,000万米ドルで、前年比0.1%減少し、輸出額は年間4,145億5,000万米ドルの18.7%を占めた。前年比5.6%増で、国の物品貿易の24.3%を占め、貿易黒字は前年比8.9%増の2,711億6,000万米ドルで、国の物品貿易黒字の62.3%を占めた。
貿易相手国の観点から見ると、今年上半期の機械産業の一帯一路参加国への輸出入は前年同期比5.7％増、ASEAN諸国への輸出入は7.4％増加した。 EU諸国からの輸入は前年比でそれぞれ6.7%、11.5%とさらに改善し、輸出は3.5%減少した。米国、ロシア、ドイツの上位3カ国への輸出はいずれも前年比成長を達成し、ベトナム、ラオスなど一部の東南アジア諸国への輸出はそれぞれ2.0％、3.8％、1.3％の伸びを記録した。カンボジア、メキシコ、ブラジル ラテンアメリカ諸国の輸出の伸びは著しく、伸び率は20%から68%の範囲にある。
輸入貿易相手国トップ3である日本、ドイツ、韓国からの輸入はいずれも前年比で減少し、オランダ、チェコ共和国など一部の欧州諸国からの輸入はそれぞれ0.5％、13.0％、0.5％減少した。オーストリアおよびシンガポールやベトナムなどの一部の東南アジア諸国 輸入増加傾向は明らかである。
製品面では、輸出では、メインフレームや完成機の輸出が引き続き好調な成長傾向を維持したほか、一般機械や部品・コンポーネントの輸出も安定し回復した。
今年上半期の自動車輸出台数は282万6,000台（前年同期比25.8％増）、このうち電気自動車輸出台数は109万8,000台（前年同期比35.0％増）、自動車計器の輸出が増加した。
電気製品では、産業用ボイラーが前年比94.1%増の50万7,000台、建設機械・車両ではフォークリフトが154万6,000台輸出された。販売台数は前年比9.8％増、うち電動フォークリフトは35万4千台（前年比18.0％増）、大型・中型トラクターは年間330万台を輸出した。重機の中でも、植栽機械、収穫機械、農産物加工機械、植物保護機械などの農業機械製品の輸出台数は129,000台で、前年比10.8％増加した。
また、コンシューマーサービス分野では、デジタル印刷機器の輸出が1,392万4,000台で、前年比4.2倍となった。食品加工機械と包装特殊機械の輸出も20％以上増加した。一般機械・部品では、ポンプとコンプレッサーの輸出量がそれぞれ14.7％、26.4％増加し、ベアリング、ファスナー、スプリング、シールの輸出量がそれぞれ8.3％、16.4％、25.9％、14.2％増加した。
輸入では、トラクター、油圧ショベル、ショベル輸送機械、カメラ、コンプレッサー、発電機セット、蒸気タービン、特殊車両等の輸入量が大幅に増加した。
(6) 繁栄指数は低下し、安定した
機械産業繁栄指数は、生産、投資、対外貿易、経済利益などの複数の側面をカバーしており、機械産業の運営を包括的に反映している。前年の基準値などの影響を受け、機械産業の繁栄指数は今年上半期に反落し安定した。その後、繁栄指数は月ごとに低下した。下落幅は徐々に縮小し安定し、6月には103.0に達し、各月の繁栄指数は繁栄の範囲内にある。
２．産業発展のハイライト
今年上半期、機械産業はイノベーション主導のグリーン開発を堅持し、新たな推進力と新たな利点の育成を加速し、変革とアップグレードを加速し、多くの主要な技術機器と革新的な成果が現れ、回復力が高まった。そして産業チェーンとサプライチェーンの安全レベルは引き続き向上した。
(1) 新たな生産性で業界をリードし、品質と効率を向上
戦略的新興産業は、新たな生産力の重要な担い手である。近年、機械産業における戦略的新興産業は急速に発展し、産業の質の高い発展の重要な柱となっている。
今年上半期、機械産業の戦略的新興産業に関連する産業の総営業利益は機械産業の81.8％を占めた。このうち、省エネ・環境保護および関連産業、新エネルギー車および関連産業、高級機器製造および関連産業の営業利益は、それぞれ前年同期比4.9%、4.3%、2.8%増加した。総利益はそれぞれ前年比10.9％、20.6％、0.2％増加しており、そのスピードは機械業界全体の水準を上回っている。
(2) グリーン・低炭素開発が産業技術の高度化を加速
機械産業のグリーン開発は引き続き発展している。クリーンエネルギー機器の急速な発展は、我が国の新エネルギーシステムの構築にとって重要な支援となっている。
今年上半期の発電ユニットの出力は前年同期比14.4％増加し、そのうち風力タービンの出力は40％以上を占め、太陽電池の出力は前年同期比17.8％増加した。今年上半期、中国で新たに設置された発電容量の85％を新エネルギーが占め、そのうち風力発電の新規設置容量は25.8GWで、前年同期比16.9％増加した。 12.4%、新たに設置された太陽光発電容量は 67.1% で、前年比 30.7% 増加しました。クリーンエネルギー設備の大規模開発が進み、供給能力が大幅に向上した。 CRRCが開発した世界最大の20メガワット浮体式風力タービン「Qihang」の打ち上げは、我が国の新エネルギー機器の分野における新たな画期的な出来事となった。世界初の 18 メガワットの洋上風力タービンが送電網に接続されて発電し、送電網に接続された風力タービンの単一ユニット最大容量の世界新記録を樹立した。上海電気が開発した世界初の18～20MW風力発電貯蔵グリッドユニットが生産ラインから出荷され、風力発電の消費の難しさ、安定性の低さ、インテリジェンスの低さといった現在の問題を効果的に解決した。我が国初にして最大規模の風力発電によるオフグリッド水素製造実証プロジェクトが商業運転を開始し、風力から水素までの「ゼロエミッション」を達成した。
建設機械の電動化の傾向は加速しており、土木建設分野におけるグリーンかつ低炭素の発展が促進されている。今年上半期の電動ローダーの販売台数は過去2年間の合計を上回る5,114台に達し、国内市場のローダー販売台数の17.7％を占め、そのうち6月には30％近くを占めた。
(3) イノベーションにより主要機器が新たなブレークスルーを達成
機械産業は、科学技術革命の新ラウンドと産業変革と発展の新たな傾向を常に把握し、積極的に共同イノベーションを促進し、共同研究を実施し、主要な技術機器において多くの新たなブレークスルーを達成している。長年の共同研究を経て、中国が独自に開発した300メガワットのFクラス大型ガスタービンの最初のプロトタイプが、上海電気集団の組立ラインから出荷された。これは、中国のガスタービンの基礎分野と技術の進歩を促進する上で重要な役割を果たしている。これは産業技術の発展に貢献しており、中国のエネルギー安全保障とグリーン開発を確保する上で非常に重要である。徐工（XCMG）の4,000トンホイールクレーンが発売され、世界最大のホイールクレーンの記録が7度目に更新された。
世界初（一式）の300MW圧縮ガスエネルギー貯蔵発電所 – 湖北営城300MW圧縮ガスエネルギー貯蔵発電所実証プロジェクトは、系統連系発電を実現し、単一ユニット電力、エネルギー貯蔵規模、変換効率において3つの世界記録を樹立した。年間生産量100万トンの世界最大の単一セットのプロパン脱水素プロジェクトが稼働し、世界初および国内初の装置10セットが作成され、反応器の特殊バルブ、生成ガス圧縮機、50 MWの正圧防爆モーター、 169 MW 空気加熱炉や軸流ポンプなどの多くの機器革新により、「スタックネック」問題の一部が解決された。沈鼓集団は、中国最大容量の循環ガスラビリンスコンプレッサーの開発に成功し、国内の多くの技術ギャップを埋め、外資の独占を打ち破り、この種の製品の長期輸入依存の問題を解決した。
(4) 産業チェーンとサプライチェーンの強靱性とセキュリティの向上
近年、新たな変化と新たな課題に直面して、機械産業は産業チェーンとサプライチェーンの主要なリンクと欠点に焦点を当て、主要なコア技術と装置の独立した研究開発を加速し、システムの改善に努めてきました。産業チェーンとサプライチェーンの回復力と安全レベル。今年上半期には、多数の独立した研究開発成果が明らかになった。方城港原子力発電所の4号機が運転を開始し、発電を開始し、CGNの「華龍一号」実証プロジェクトが包括的に完了したことを示し、数千もの上流および下流の原子力設備企業の400社以上の独立を実現した。核設備の完全な国産化を達成し、我が国の原子力産業チェーンの強靱性と強さの向上を効果的に推進している。外部核実験システム「龍眸®核」の国内初の適用は、海南の長江原子力発電所の3号機で実施され、独自に開発された玲瓏一號®システムは受け入れ検査に合格し、我が国に重大な影響を与えた。原子力の計装および制御システムと原子炉では、炉心計測システムの自律性とサプライチェーンのセキュリティが戦略的に重要である。国内初のCAPモデル原子力グレード空気圧ストップ逆止弁は、上海原子力工程研究所と大連大高弁公司が共同開発したもので、国内のギャップを埋め、外国の独占を打ち破り、自主設計と現地化された設備を実現した。中国YTOは「無段変速機システムのオンライン試験のための主要技術と装置」、「高馬力トラクター用の機械油圧複合無段変速機システムの主要技術と応用」、「大型自動パワーシフト」の完成を主宰した。 「芝草機械の主要技術の研究開発と応用」の4つのプロジェクトは、国内のギャップを埋め、国際的な先進レベルに達し、独立した制御可能な技術を達成した。上海電気設備グループと二中設備会社が共同開発した660MW超々臨界装置用の国産初のFB2中圧ローター材料の開発に成功し、FB2中圧ローターの国産化と輸入代替を実現し、国内のギャップを埋めるそして私の国をマークすることは、高級素材の分野で新たな進歩をもたらした。杭州歯車集団が独自に開発した500キロワットの多段建設機械パワーシフトトランスミッションは画期的な進歩を遂げ、輸入製品を効果的に置き換えることが期待されている。 CSSC Perry Hydrogen Energy が独自に開発した、最大 3,000 標準立方メートル/h のモノマー水素製造能力を備えた水電解水素製造装置が生産ラインから出荷され、高出力、高出力密度、幅広い負荷、低消費電力とコアの主要テクノロジーである。中国初の単層メガワット規模の陽子交換膜水電解水素製造装置が商業運転を開始し、陽子交換膜やガス拡散層など主要なコア材料と装置の現地化の問題を解決した。
３．業界運営上の困難な問題
今年上半期、機械業界を取り巻く内外の環境は依然として複雑で、業界の運営には依然として困難と問題が相次ぎ、回復の基盤はまだ強固ではなかった。
(1) 需要不足と価格下落
市場の需要は依然低迷しており、機械製品の受注は不足している。今年上半期の製造業ＰＭＩ指数は４カ月ぶりに臨界値を下回り、６月の新規受注指数、新規輸出受注指数、手持受注指数はいずれも臨界値を下回る低水準となった。機械産業の主要企業を対象とした特別調査によると、6月末時点で70％近くの企業が受注不足を報告していると同時に、ショートオーダーが常態化している。民間企業や中小零細企業の受注状況は業界平均に比べて悪い。注文の不足により、稼働率が低下した。今年上半期、主要業種の機械産業の稼働率は低下し、このうち自動車産業と電気機械産業の稼働率はそれぞれ前年比 3.9ポイント、2.7ポイント低下した。
需要の低迷と受注不足により、市場競争が激化し、製品価格の下落が続いている。今年上半期の機械産業の工場出荷価格の前年比下落率は常に2%前後であり、6月には1.9%下落した。６月の機械産業を中心とする国民経済の主要５業種の工場出荷価格はいずれも前年同月比で下落した。同月の原材料工場外価格は前年同月比1.6％上昇し、特に非鉄金属製品の価格上昇率は2桁に達した。機械業界自体の価格は下落している一方、原材料価格は上昇しており、双方向で業界の利益率を圧迫している。
(2) 売掛金が高額で回収が困難
近年、機械業界では口座回収の困難が続いており、企業の資本回転率や生産活動に影響を与える顕著な問題となっている。今年6月末現在、機械産業の売掛金総額は8.5兆元に達し、前年同期比8.3%増加し、成長率は同期の営業利益を7.3ポイント上回った。売掛金は流動資産の34.7%を占め、前年同期比8.3%増加し、売掛金の平均回収期間は103.2日となり、同期間より7.9日長くなった。これは、昨年の同期間の国内産業の 37 日を上回っている。中でも建設機械業界や重機業界では売掛金の平均回収期間が140日を超えている。特別調査によると、6月末時点で売掛金が前年比で増加した企業は52％、売掛金の延滞額が前年比で増加した企業は35％だった。この影響を受けて、機械工業の資本回転率は低下し、資産負債比率が上昇した。今年上半期の機械産業の現在の資産回転率はわずか1.2倍で、前年比0.1倍減少し、資産負債比率は59.2％で国内産業に比べて0.3倍低かった。前年比0.2ポイント増加し、国内産業よりも1.6ポイント高かった。
(3) 経済効果のマイナス成長
需要の低迷、受注不足、熾烈な競争、価格下落、高収益の回収の困難などの複数の要因の影響を受け、機械産業の経済的利益は減少している。機械産業の利益総額は3月以来、何ヶ月も連続して前年比で減少している。今年上半期の機械工業の規定規模以上の企業の営業利益は14兆2,000億元で、前年同期比1.0％増にとどまり、成長率は全国産業より1.9％ポイント低かった。総利益は7,351億8,000万元で、前年比6.3%減少し、成長率は国内産業よりも9.8%低かった。国内産業に占める営業利益と総利益の割合はそれぞれ21.9%と20.9%で、前年同期比0.4ポイントと2.2ポイント減少した。営業利益利益率は5.2%で、前年同期より0.4ポイント低下、国内産業よりも0.2ポイント低下した。
(4) 外国貿易の成長に対する圧力の増大
機械産業の外国貿易市場は多くの不確実な要素に直面している。まず、初期に輸出が急増した製品が、上半期にはトラクター、油圧ショベル、リチウムイオン電池、太陽光発電製品などの輸出額がいずれも前年同期比で減少した。第二に、ますます多くの機械製品が国際貿易紛争の対象となっている。今年初め以来、米国は我が国の電気自動車、電気自動車用リチウムイオン電池、電池部品、太陽電池、船舶用クレーンおよびその他の製品に対する追加関税を発表し、欧州連合も追加関税を発表した。我が国の電気自動車に対する一時的な相殺関税と高所作業車に対する追加関税 風力タービン供給業者に対する一時的なダンピング関税の賦課と相殺調査の開始。トルコは、我が国の一部の電気自動車に対する関税引き上げ政策をすべての自動車に拡大すると発表した。ブラジルは自国の電気自動車などの関税を段階的に引き上げると発表した。さまざまな要因の影響を受け、機械産業における対外貿易の成長に対する圧力は大幅に高まっている。
４．下半期の機械産業動向の予測
下半期に向けては、外部環境の変化による悪影響がさらに大きくなることが予想される。現在の世界は混沌と絡み合い、過去一世紀にわたる変化は加速しており、世界経済や国際貿易の成長の勢いは十分ではない。サプライチェーンの多様化への要求、保護貿易主義の蔓延、ますます多くの機械製品が主要分野における主要国間の国際貿易紛争の標的となっている。国内の有効需要はいまだ不十分であり、経済運営は分断されており、主要分野には依然として多くのリスクと隠れた危険が存在し、新旧の推進力の移行などの問題も依然として残っている。 しかし、我が国全体の長期的な景気回復の基本的な傾向は変わっておらず、機械産業の安定操業と質の高い発展を支える好材料は引き続き集積し増加している。
第一に、最近の中国共産党中央委員会政治局会議では、今年下半期の経済活動を検討、展開し、安定を維持しつつマクロコントロールの努力を強化しながら進歩を求めるという活動の全体的な基調を改めて強調した。イノベーション主導の発展を深化し、内需の潜在力を深く活用し、新たな勢いと新たな優位性を絶えず強化し、企業の活力を強化し、市場の期待を安定させ、社会的信頼を高める。政策の複合的な効果により、機械産業の発展環境は引き続き改善され、市場の可能性が解放され、発展の信頼が高まり、産業の安定した発展のための強固な基盤と推進力が提供されるでしょう。
第二は「大規模機器更新・消費財の下取り促進に関する行動計画」とその支援策の実施であり、機器更新、消費財の下取り、リサイクル、規格化という4つの主要な取り組みを展開している。最近、大型機械のサポートを強化するための行動計画が導入され、古い消費財を新しいものに更新し、置き換えるいくつかの措置が効果的に投資と消費を促進し、機械産業の有効な市場需要を解放する。
第三に、第 20 期中国共産党中央委員会第 3 回総会は、「地域の状況に応じて新たな生産力を開発するシステムとメカニズムを改善し、実体経済と経済の深い統合を促進するシステムを改善する必要がある」と提案した。 「低炭素開発」は、機械産業を含む産業経済全体の改革と発展のための基本的なコンプライアンスと発展の方向性を提供し、関連する政策と措置を継続的に改善および実施することによって、機械産業はより大きな発展の勢いをもたらし、より大きな発展の可能性を刺激する。
第四に、機械産業は超大市場の優位性を頼りに、供給側の構造改革を深化し、イノベーション主導の統合開発を堅持し、新たな推進力と新たな優位性の育成を加速し、産業基盤は継続的に発展してきた。統合に伴い、産業チェーンとサプライチェーンの回復力は向上し続け、業界の内生的発展の勢いは高まり続けている。
一般に、機械産業の発展には機会と課題が共存するが、機会が課題を上回り、有利な条件が不利な要因を上回る。総合的な判断に基づいて、機械産業の経済運営は、今年下半期も引き続き全体的な安定と進歩の傾向を維持すると予想され、年間の主要経済指標の伸び率は上記を5%上回ると予想され、対外貿易は基本的に安定した状態が続くだろう。
今年は新中国建国75周年にあたり、第14次5カ年計画の実行にとって重要な年でもある。今年下半期、機械産業は引き続き習近平の新時代の中国の特色ある社会主義思想の指針を堅持し、第20回中国共産党大会と第2回中国共産党大会の精神を全面的に実行する。中国共産党第 20 期中央委員会第 3 回総会と第 3 回総会においては、党中央委員会と国務院の決定と取り決めを誠実に履行し、安定した業務を堅持する。新しい開発コンセプトを包括的に実行し、新しい開発パターンの構築を加速し、イノベーション主導の開発を深化し、地域の状況に応じて新しい生産力を開発し、新しい推進力と新しい利点を継続的に強化し、伝統産業の変革とアップグレードを加速する。ハイエンド、インテリジェント、グリーン、統合開発は引き続き機械産業の継続的な回復を促進し、より良い結果で祖国の75周年に貢献する。