DEUTZ （ドイツ）：2024年7月3日
・1,260 万株の新株が 1 株あたり 5.71 ユーロで発行されました。
・投資家からの強い需要は、これまでの Dual+ 戦略の成功を裏付けています。
・発行純収益により、当社は成長戦略を継続し、非常に健全な財務状況を維持することができます。
ケルン、2024年7月3日 – DEUTZ は、機関投資家に約 1,260 万株の新株を発行することに成功しました。本日の増資による純発行収入により、当社は買収による成長へのさらなる投資を行う柔軟性を得ました。
CEOのSebastian C. Schulte（セバスチャン・Cシュルテ）博士は、次のように述べています。
「私たちは、2030年までに独立系エンジンメーカーのトップ3にランクインし、市場を統合する機会をつかみたいと考えています。私たちは、特に買収による成長を通じて、2025年までに収益性の高いサービス事業からの収益を6億ユーロ以上に増やす予定です。そして、より回復力のあるものになるために、バイアンドビルド（購入して構築する）アプローチを採用することで、製品のエコシステムを拡大することを目指しています。投資家からの高い需要は、資本市場がこの戦略を支持していることを示しています。彼らの自信は強いメッセージを送り、目標を追求することに集中し続けることを奨励します。」
DEUTZのCFOであるTimo Krutoff（ティモ・クルトフ）は次のように述べています。
「現在の困難な環境で増資を成功させることができたことを非常に嬉しく思います。DEUTZの新しい有名な株主を獲得することができたからだけではありません。 最近発表された米国の発電機メーカーBlue Star Power Systems（ブルースターパワーシステムズ）の買収に続いて、収益は、非常に堅実な財務状況を維持しながら、ターゲットを絞った投資を行う柔軟性を与え、戦略的目標を達成し、株主に長期的な付加価値を生み出すためです。」
DEUTZは最近、Blue Star Power Systemsの買収を発表しました。このディーゼルおよび気体発電機セット（発電機セット）の買収により、DEUTZは分散型エネルギー供給の分野における主要なプロバイダーになり、急速に成長しているが循環的な市場に参入できるようになります。それにもかかわらず、DEUTZは、業界の統合の結果など、現在のコアビジネスの成長の可能性を引き続き見ており、この統合に積極的な役割を果たすつもりです。この目的のために、当社は2023年に大型および中型エンジンの開発と販売のためにDaimler Truck AG(ダイムラートラックAG）と提携を締結しました。また、昨年、Rolls-Royce’s Power Systems business unit (ロールス・ロイスのパワーシステム事業部門）と、さまざまな産業用エンジンの販売およびサービス活動を引き継ぐことで合意に達しました。さらに、インドの大手農業機械会社であるTAFEと合意に達したばかりで、DEUTZはさらなる高成長地域に拡大できるようになります。
新しい株式は機関投資家に置かれ、プリエンプション（先買）権は適用されませんでした。新株式の配置の結果、DEUTZ AGの株式資本は10%増加し、約1億3,880万株の無額面無記名になりました。新しい株式は、フランクフルト証券取引所の追加の入場後義務（プライムスタンダード）の対象となる規制市場のセグメントと、2024年7月5日にデュッセルドルフ証券取引所の規制市場に、目論見書の要件なしで認められる予定です。当社の既存の上場に含まれる新しい株式の取引は、2024年7月8日に開始される予定です。Commerzbank (コマーツ銀行)とM.M.Warburg（ウォーバーグ）&Co.は、共同グローバルコーディネーターおよび共同ブックランナーとして取引を支援しました。
取引の一環として、DEUTZ AGはロックアップを約束しています。つまり、当社は、通常の市場例外を条件として、株式に変換できる株式や金融商品を発行したり、6ヶ月以内にさらなる増資を実施したりしません。
ニュースリリース
＊リリース内容から「ですます調」で表記しています。