中国機床工具（工作機械）工業協会 ：2023年8月11日
※各種図表はリリース参照。
工作機械工業協会の主要連絡先企業の統計データに基づき、国家統計局の工作機械生産高データ、輸出入通関データ、関連支店の業務分析報告書、アンケート調査の結果を組み合わせたもの本稿では、いくつかの主要企業を対象に、2023年上半期の工作機械業界の業績を分析する。
一、工具業界の経営状況の紹介と分析
１．業界全体の営業収入は前年比微増
図1はキーコンタクト企業の2023年1月～6月と2022年、2021年の営業収入の前年比伸び率を比較したものです。
２．全体では前年同期比減益、赤字幅は縮小
2023年1月から6月まで、協会のキーコンタクト企業が実現した利益総額は前年同期比17.4％減少し、第1四半期よりも縮小した。すべてのサブセクターは利益を上げています。業種別では、金属切削工作機械、金属成形工作機械、数値制御装置部門が前年同期比増加、工作機械電気部門は同期は赤字、このうち、工作機械付属品のサブセクターは、第 1 四半期の成長から減少に転じました。
2023年1月から6月まで、協会の主要連絡先企業に占める赤字企業の割合は26.6％で、前年同期比1.1ポイント増加、1月から3月までに10.0ポイント減少した。
３．在庫の伸びが低下
2023年6月の同協会のキーコンタクト企業の在庫は前年同月比6.2％増加し、3月末時点と比べて4.9ポイント減少した。このうち原材料は同0.1％増、製品は同2.6％増となった。
業種別にみると、金属切削工作機械、金属成形工作機械、工作機械用電気機器及び工作機械付属品及びその原材料及び完成品の在庫はいずれも前年同期比で増加し、工具業界、測定工具業界の在庫は前年同月比で増加した。転造機能部品、研磨工具、数値制御装置のサブセクターでは、在庫、原材料が前年比増加、うち原材料は前年比減少、製品は前年比増加完成品はいずれも前年同期比で減少した。
二、金属加工工作機械工業運営
１. 工作機械の生産状況
国家統計局が発表した指定規模以上の企業の統計データによると、2023年1月から6月までの金属切削工作機械の生産量は29万9000台で、前年比2.9％減少した。金属成形工作機械の生産量は89,000台で、前年同期比11.9％減少した。
図2と図3は、それぞれ国家統計局が発表した2023年1～6月、2022年、2021年の金属切削工作機械と金属成形工作機械の前年比成長率の比較である。
同協会が問い合わせた主要企業の2023年1月から6月までの累計データによると、金属切削工作機械の生産高は前年同期比11.0％減、生産額は前年同期比0.1％減となった。このうち、CNC金属切削工作機械の生産量は前年比13.1%減少し、生産額は前年比0.1%減少した。金属成形工作機械の生産高は前年同期比15.5％減少し、生産額は前年同期比18.6％増加した。このうち、CNC金属成形工作機械の生産量は前年比6.6%増加し、生産額は前年比31.6%増加した。
上記のデータから、協会が連絡した主要企業および国家統計局に掲載されている企業の統計データはすべて、金属加工工作機械の全体生産量の継続的な減少傾向を反映していることがわかる。同協会が問い合わせた主要企業の統計データにも、金属加工工作機械の製品構造の高度化と単価の上昇傾向が反映されている。
２．営業収入、総利益及び在庫状況
2023年1月から6月まで、協会が接触した主要企業のうち金属切削工作機械の営業収入は前年比3.7％増、金属成形工作機械の営業収入は同15.3％増加した。
金属切削工作機械の合計利益は同6.7％増加し、金属成形工作機械の利益は同22.5％増加した。
金属切削工作機械業界の赤字領域は23.8％で、前年同期比0.7ポイント増加した。金属成形工作機械業界の赤字面積は27.6％で、前年同期に比べ3.4ポイント減少した。
金属切削工作機械完成品在庫は同12.0％増加し、金属成形工作機械完成品在庫は同1.0％増加した。
３. 受注状況
2023年1月から6月まで、協会が問い合わせた主要企業の金属切削工作機械および金属成形工作機械の前年比受注高は表1を参照。
金属切削工作機械は、今年に入ってから新規受注・保有受注ともに前年比増加を維持している。金属成形工作機械の新規受注は、前年同期の新エネルギー車への投資が相対的に集中しベースが高かったことなどから、年初から減少幅が続いているが、手持受注は前年同期比で増加した年々増加率は月々低下していたが、6月末には上昇傾向を示した。
三、輸出入状況
１．全体の状況
2023年1月から6月にかけて、工作機械業界の輸出入は総じて微減となり、うち輸入が大幅に減少し、輸出が微増した。中国税関のデータによると、2023年1月から6月までの工作機械の輸出入総額は160.2億ドルで、前年比0.6％減少した。このうち、輸入は56.8億ドルで前年比8.6％減、輸出は103.4億ドルで同4.5％増加した。
2023年1月から6月まで工作機械の輸出入は2019年6月以来の黒字を維持した。黒字は46.6億ドルで、前年同期比26.5％増加した。 9品目すべてが貿易黒字を示し、具体的には研磨材（17億米ドル）、切削工具（11.6億ドル）、木工工作機械（9.7億ドル）、金属成形工作機械（5.7億ドル）、工作機械などである。機能部品（部品を含む）（1.7億ドル）、CNC装置（0.4億ドル）、金属切削工作機械（0.2億ドル）、測定工具および測定器（0.1億ドル）、鋳造機（0.1億ドル）。
図4からわかるように、工作機械の輸入品目は金属切削工作機械が輸入総額の46.0％で第1位、工作機械の機能部品（部品を含む）と切削工具が第2位と第3位で12.8％、11.3％となっている。それぞれ総輸出の70.1％を占めています。前年同期と比較すると、数値制御装置、計測工具、測定器、鋳造機械の輸入が増加したが、その他の商品の輸入はいずれも減少した。
図5からわかるように、工作機械の輸出額は金属切削工作機械が2期連続で第1位で輸出総額の25.6％を占め、研磨材と切削工具が第2位と第3位で全体の19.3％を占めていることが分かる。輸出額はそれぞれ17.4%で、輸出総額の62.2%を占めています。前年同期と比較すると、研磨材、切削工具、木工工作機械の輸出額は減少したが、その他の商品の輸出額は増加した。
２．金属加工工作機械輸出入情况
2023年1月から6月にかけて、金属加工工作機械は総じて輸入減少、輸出増加の傾向が続く。
2023年1月から6月までの金属加工工作機械の輸入額は30.8億ドルで、前年同期比7.8％減少した。このうち、金属切削工作機械の輸入額は26.2億ドルで前年比7.8％減少、金属成形工作機械の輸入額は4.6億ドルで前年比7.5％減少した。
2023年1月から6月までの金属加工工作機械の輸出額は36億7,000万ドルで、前年同期比33.0％増加した。そのうち、金属切削工作機械の輸出額は26.4億ドルで、前年比36.2％増加した。金属成形工作機械の輸出額は10.3億ドルで、前年比25.5％増加した。
貿易収支を見ると、金属加工工作機械は今年に入ってから全体で黒字となり、1月から6月までは5.9億ドルの黒字となった。このうち、金属切削工作機械は0.2億ドルの黒字、金属成形工作機械は5.7億ドルの黒字と初めて黒字となった。
四、業界主要企業30社へのアンケート調査から見えてきた現状
最近、中国工作機械工業協会は、2023年上半期の業界運営の理解を補足するために、業界の主要企業30社を対象にアンケート調査を実施した。アンケート調査会社の選択には、各サブ業界の分布と代表性が考慮されており、統計情報の有用な補足として使用できる。アンケートのフィードバックを分析すると、おおよそ次のような印象が得られる。
まず、1月から6月までの業界企業の経営は概ね正常な状態にあり、半数近くの企業が営業収入と総利益を増加させた。生産・運営コスト、製品販売価格、原材料購入価格の変化に関するアンケートの結果を考慮すると、全体的にはコストが増加し、利益が減少する傾向にあります。
第二に、現在の市場需要は弱く、受注状況は楽観的ではない。特に、手元にある受注が半分以下となっている企業の割合が顕著である。ただし、新規輸出受注の状況は比較的良好で、増加分の約45％、同30％以上を占めている。この場合、企業の 40% 近くが生産能力を十分に活用していない。
第三に、企業の財務状況は依然として良好であり、困難を表明した企業はわずか 10% だった。
第四 に、20.7% が次の四半期の営業収入が増加すると予測し、55.2% が横ばい、24.1% が減少すると予測した。年間営業収入の増加を予想したのは48.3％、横ばいは27.6％、減少は24.1％だった。通期の予想は次の四半期の予想よりも良好で、企業が一般的に長期トレンドに対してより強気であることを示唆している。
第五に、企業が報告する困難は比較的集中しており、①需要の低迷、受注不足、生産能力の稼働率の低さ、原材料価格の上昇または高止まり、収益性の低下である。
五、業界の運営特性
１．主要経済指標は順調に回復したが、成長率は想定を下回った
今年初めの防疫政策の調整以降、工作機械業界は通常の生産・操業秩序を取り戻し、営業収入や総利益などの主要経済指標は月を追うごとに増加した。第2四半期以降、累計営業収入は前年同期比で減収から増収に転じ、成長率は月々増加しているものの、依然として成長率は低い。
２．輸出入は黒字を維持、工作機械の輸出に明るい兆し
2023年1月から6月にかけて、4年連続の黒字拡大により、工作機械・工具の9品目全てで史上初めて黒字を達成し、その中でも金属切削工作機械は黒字を達成した。初めて黒字になった。金属加工工作機械の輸出の伸び率は工作機械全体の伸び率を大きく上回り、その中でも金属切削工作機械は今年から初めて工作機械輸出のトップカテゴリーとなった。 1月から6月までのキーコンタクト企業の輸出納入額は2桁の伸びを達成した。
３．運用コストの圧力の増加
同協会が問い合わせた主要企業の統計データによると、今年１～６月の利益総額は前年同期比17.4％減少し、法人税負担は前年同期比0.2％ポイント増加した。同協会の主要企業30社を対象としたアンケート調査では、今年上半期に原材料価格が前年同期比で上昇したと回答した企業は3割以上で、上昇したと回答した企業はわずか7％だった。製品の販売価格が上昇し、半数以上の企業が生産費や運営費が増加したと回答しており、これは人件費の大幅な増加を反映している。現在、工作機械業界の企業の運営コスト圧力は一般に高い。
六、今年下半期の業界の見通し
今年上半期、我が国の感染症予防・抑制は順調に推移し、社会・経済生活は徐々に正常に戻り、GDPは5.5％の成長を達成した。
中国共産党中央委員会政治局は7月24日、現在の経済状況を分析・研究し、下半期の経済活動を展開する会議を開催した。会議は、今年上半期は「国家経済は回復を続け、全体的には前向きな回復だった」としたものの、「国内需要は不十分で、一部の企業は経営が困難で、主要分野には多くの隠れたリスクがあった」と指摘した。外部環境は複雑かつ厳しいものだた。 「感染症の予防と制御が順調に移行した後の経済回復は波のような発展であり、曲がりくねった過程を経る。」現在の経済運営が直面している困難と課題に対応して、会議は消費、投資、輸出入の面でいくつかの新しく強力な政策を提案したが、その中には不動産と地方債務の突破口も含まれていた。
中国共産党中央委員会と国務院はこのほど、「民間経済の発展と成長の促進に関する意見」を発表した。我が国の工作機械産業は民間企業が大半を占めており、この文書の発表により、この業界に対する企業の信頼が大きく高まった。
いくつかの主要なマクロ経済指標から判断すると、製造業購買担当者景気指数（PMI）は今年1月から3月まで好不況ラインを上回っていたが、4月以降は好不況ラインを下回った（49.3％）。
2023年1月から6月までの国の固定資産投資は前年同期比3.8％増加し、前年同期より2.3ポイント減少した。このうち、第二次産業の固定資産投資は同8.9％増と、前年同期を2ポイント下回った。このうち、製造業の固定資産投資は同6.0％増加し、前年同期に比べ4.4ポイント減少した。
このうち、工作機械業界の主要ユーザー分野である一般機械製造業の固定資産投資は前年同期比3.7％増となり、前年同期比17.1ポイント減少した。特殊機器製造業の固定資産投資は前年同期比 7.7% 増加し、前年同期比 8.7 ポイント減少した。自動車製造業の固定資産投資は前年同期比20.0％増と前年同期比11.1ポイント増、電気機械器具製造業は同38.9％増となった。前年同期比1.7ポイント増加した。固定資産投資は、全国、第二次産業、製造業の伸び率がいずれも前年同期に比べて低下し、業種ごとに浮き沈みがみられた。自動車製造業、電気機械器具製造業の売上高は比較的高く、前年を上回る伸び率となり、同期間に比べて増加した。
状況をあらゆる側面から考慮すると、市場の需要不足と投資の低迷、市場の明るい材料の欠如、国際貿易の不確実性の増大、企業の運営コストの上昇といった現状の問題が依然として顕著であり、工作機械業界は依然として厳しい状況にある。流行後の回復幅、後半の稼働圧力はさらに大きい。一方、党中央委員会政治局会議が提起した各種政策・措置は前例のないものであり、一連の有利な政策の実施により、下半期も経済運営は引き続き改善すると予想される。 工作機械業界の稼働状況は、下半期も引き続き回復傾向にあり、通年の主要経済指標は前年並みか若干の増加が見込まれる。