中国機床工具工業協会：2022年2月28日
2021年は「第14次5カ年計画」の初年度であり、我が国のエピデミック予防・統制と経済発展が世界をリードし、経済は着実に回復し、発展の質はさらに向上しています。年間GDP成長率は前年比8.1％、2年間の平均成長率は5.1％です。商品の輸出入は前年比21.4％増加しました。指定規模を超える工業企業の付加価値は、前年比9.6％増、2年間の平均成長率は6.1％でした。その中で、設備製造業の付加価値は前年比12.9％増加しました。
好調なマクロ経済情勢の下、2021年も工作機械産業は2020年下半期以降、回復成長傾向が続き、市場需要は引き続き改善し、輸出入は大幅に増加する。工作機械業界の運営は引き続き前向きな傾向を維持しています。
１．業界運営の基本的な状況
協会から連絡を受けた主要企業の統計によると、2021年1月から12月まで、業界全体の運営は安定した成長を維持し、運営効率は引き続き向上します。年間を通じて全体的な成長率は高く、その後低くなり、業界ごとの違いは徐々に大きくなりました。一般的に、主要な指標は全体として比較的高いレベルにとどまりました。
1.営業利益は概ね大幅に増加
2021年1月から12月にかけて、中国工作機械工業会の主要連絡企業は、営業収入が前年比26.2％増加し、前年比23.2ポイント増加しました。すべてのサブセクターの前年比成長率は10％を超えています。
表1（以下、図表はリリース参照）は、一部のサブセクターの前年比の変化と営業利益の伸びを示しています。
図1からわかるように、工作機械業界は2019年も依然として下降傾向にあり、各月の累積営業利益の前年比成長率はマイナスである。2020年の初めに、新たなエピデミックが発生しました。エピデミックの予防と制御の急速な効果により、減少は年初の前年比の急激な減少から月ごとの減少に変化しました。そして10月から3か月後はプラス成長に転じました。2020年の特別ベース効果により、2021年の各月の累積前年比成長率は高低を特徴とするが、それでも年末までに前年比成長率は高く、2021年は工作機械業界が良好な成長傾向を維持していることを示しています。
2.収益性は引き続き改善し、損失は概ね縮小
2021年1月から12月にかけて、主要なコンタクト企業が達成した総利益は、低ベースの条件下で前年比68.9％増加し、ほとんどのサブセクターが収益性を達成しました。機械の長期的な損失またはわずかな利益工作機械業界は改善しました。
同期間、協会が結んでいる主要企業に占める赤字企業の割合は19.8％で、前年同期より2.7ポイント低かった。そのうち、金属切削工作機械産業の損失は前年同期比8.1ポイント減の22.1％、金属成形工作機械産業の損失は7.1ポイント増の28.6％でした。前年同期比で工具および測定工具産業の損失は9.1％でした。前年同期比で3.0ポイント増加しました。研磨剤産業の損失は18.2％でした。前年と同じでした。
3.金属加工工作機械の生産量の大幅な増加
国家統計局のウェブサイトに掲載されている指定規模以上の企業の統計によると、2021年の金属加工工作機械の生産量を表2に示します。
図2と図3から、過去3年間の金属切削工作機械と金属成形工作機械の生産量の前年比成長率は変化しており、これは営業収入の前年比成長率と同様です。ただし、比較的言えば、金属切削工作機械の生産量は前年比で大幅に伸びています。
協会から連絡を受けた主要企業の2021年1月から12月までの累積データによると、金属切削工作機械の生産量は前年比21.5％増加し、成長率は同時期と比較して4.8ポイント増加しました。その中で、CNC金属切削工作機械の生産量は前年比26.1％増4.6ポイント、金属成形工作機械の生産高は前年比15.6％増の10.0％増加しました。前年同期比でポイント、CNC金属成形工作機械の生産量は前年同期比で12.8％増加し、前年同期比で3.8ポイント増加しました。
4.金属加工工作機械の受注は前年比で大幅に増加
主要コンタクト企業の金属加工工作機械の受注に関する協会の統計によると、2021年12月現在の金属切削工作機械および金属成形工作機械の前年比の受注を表3に示します。
注文状況から判断すると、特に金属成形工作機械の場合、一般的に前年比での増加は比較的顕著です。ただし、金属切削工作機械の受注は前年比でわずかに増加しました。2021年11月と12月に、表3の注文指標は2か月連続で前年比で減少し、市場の需要が弱まっている兆候を示しています。
5.在庫は前年比で増加
2021年12月、主要な連絡先企業の在庫は前年比12.4％増加しました。その中で、原材料は前年比17.1％増加し、完成品は前年比3.3％増加しました。完成した金属加工工作機械の在庫は、前年比7.9％増加しました。 その中で、金属切削工作機械は前年比7％増、金属成形工作機械は前年比13.4％増となりました。
２．輸出入状況
- 全体的な状況
2021年には、我が国の対外貿易の輸出入は急速な成長を遂げ、規模は新たな高みに達し、品質は着実に向上しました。工作機械産業の輸出入は年間を通じて急成長を続け、輸出入総額は2019年に過去最高の50億米ドルを超える過去最高を記録しました。
中国税関のデータによると、工作機械の輸出入は2021年に急成長し、輸出入総額は331.3億米ドル、前年比29.6％、2019と比較したて20.3 ％増加となりました。そのうち、輸入は138.4億ドル、前年比20.4％増、2019年比は4.1％増、輸出は192.9億ドル、前年比37.2％増、 2019年と比較して、35.5％の増加です。
2021年には、工作機械の輸出入は2019年6月以降の黒字を維持します。剰余金は54.4億米ドルで、徐々に増加傾向にあります。研磨剤（34億5,000万ドル）、切削工具（21億6,000万ドル）、木工工作機械（23億9,000万ドル）、金属成形工作機械（4億5,000万ドル）、鋳造機（4,000万ドル）は、2021年に貿易黒字を示します。
図4と図5からわかるように、金属切削工作機械は依然として2021年に最大の輸入額を持つ製品カテゴリーであり、輸出も大幅に増加しています。金属成形工作機械の輸出は急速に伸び続け、黒字は拡大し続けました。
研磨剤は、輸出額が最大で輸出成長率が最も高い製品カテゴリーであり、輸出額は42億2,000万ドルで、前年比59.6％の成長率です。切削工具に続いて、輸出額は38億3,000万ドルドルで、前年比35.2％の成長率でした。
2.金属加工工作機械の輸出入
2021年1月から12月にかけて、金属加工工作機械の輸出入は前年比で比較的大きな成長傾向を示したが、成長率は1月から9月に比べて狭かった。
2021年1月から12月までの金属加工工作機械の輸入額は74億6,000万ドルで、前年同月比25.4％増、1月から9月より2.1ポイント減少しました。その中で、金属切削工作機械の輸入額は62億4,000万ドルで、前年比27.3％増であり、成長率は1月から9月に比べて1.7ポイント低く、金属成形の輸入額である。工作機械は前年比16.5％増の12億3,000万ドルで、1月から9月にかけて成長率は3.7ポイント低下しました。
2021年1月から12月までの金属加工工作機械の輸出額は53億2,000万ドルで、前年同月比32.7％増、1月から9月より2.6ポイント減少しました。その中で、金属切削工作機械の輸出額は36億5,000万ドルで、前年比32.7％増であり、成長率は1月から9月に比べて1.4ポイント低く、金属成形品の輸出額です。工作機械は16億8,000万ドルで、前年比32.6％増で、成長率は1月から9月にかけて5.3ポイント狭まりました。
貿易収支では、金属切削工作機械は依然として大きな赤字であり、25億9,000万ドルの赤字、金属成形工作機械は4億5,000万ドルの黒字、金属加工工作機械は合計21億4,000万ドルの赤字です。
（1）金属加工工作機械の輸入トップ10の国と地域
2021年1月から12月にかけて、金属加工工作機械の輸入元の上位10の国と地域が、総輸入額の93.6％を占めました。その中で、日本、ドイツ、台湾、中国が順番に上位3位を占め、3社の合計が70％以上を占めています。（詳細は表4を参照）
シンガポールを除いて、輸入元の上位10の国と地域はすべて前年比の成長傾向を示し、タイは前年比で最も高い成長率（185.9％）を示しました。このうち、日本からの輸入額は前年同月比32.7％増、成長率は1月から9月にかけて10.5ポイント低下しました。ドイツからの輸入は前年同月比10.8％増加し、1月から9月にかけて8.8ポイント増加しました。
（2)金属加工工作機械の輸出の上位10の国と地域
2021年1月から12月にかけて、上位10か国への金属加工工作機械の輸出は総輸出額の51.4％を占めました。その中で、ベトナム、米国、インドが順番に上位3位にランクされ、3つを合わせて22.7％を占めました。（詳細は表5を参照）
ベトナムを除いて、輸出の上位10の国と地域はすべて前年比の成長傾向を示し、メキシコへの輸出額は最も増加しました（68.4％）。なかでも、米国への輸出額は前年同月比28.7％増、1月から9月に比べて4.5ポイント低下しました。インドへの輸出額は前年同月比55.2％増で、1月から9月に比べて8.8ポイント減少しました。
（3）輸入額で上位5社の金属加工工作機械
2021年1月から12月にかけて、輸入上位5品種の総輸入額は77.2％を占め、前年比で大幅に増加しました。その中で、最初の3つは比較的集中しており、総輸入額は64.5％を占めています。加工センターの輸入額は前年比43.9％と最も増加し、35.7％と最も大きな割合を占めました。（詳細は表6を参照）
(4）輸出額で上位5つの金属加工工作機械
2021年1月から12月にかけて、上位5品種の総輸出額は61.0％を占め、5品種の輸出額の前年比成長率は30％を超えた。なかでも特殊加工工作機械の輸出額が30.9％と最も多く、旋盤の輸出額は前年比40.1％と最も高い伸びを示しました。 （詳細は表7を参照）
３．年間を通しての業界の特徴
1.主要な経済指標は前後で変動したが高い成長を維持
我が国の新しい王冠（新型コロナ）の流行の予防と制御および経済発展の良好な状況のおかげで、2021年に、我が国の工作機械産業は2020年の後半から安定化と改善の傾向を続けるでしょう。前年のベースの影響を受けて、営業収入などの主要な経済指標の前年比成長率は高く、その後低くなりましたが、前年比成長率は依然として高い水準でした。同時に、2021年の工作機械のさまざまなサブセクターの成長も比較的バランスが取れており、さまざまな産業が一般的に大幅な成長を遂げています。過去10年間の業界の下降傾向は逆転すると予想されます。
2.下半期に成長の勢いが弱まる兆候
2021年後半以降、不利な要因が増加し、多くの場所でエピデミックや自然災害が繰り返され、一部の地域での停電が市場の需要や業界の運営に悪影響を及ぼしています。原材料価格は高止まりし続けており、業界のコストに大きな圧力をかけています。主要リエゾン企業の新規受注・手持ち受注の前年比成長率は急速に低下し、多くのサブセクターの利益成長率は収益成長率を下回り、成長の勢いは業界は弱体化しています。
3.輸出入は大幅に伸び、貿易黒字は拡大続けた
2021年には、工作機械の輸出入が急速に伸び、輸出の伸び率は輸入の2倍近くになります。2021年の貿易黒字は2020年から2倍以上になるでしょう。金属加工工作機械の輸出の伸びは輸入の伸びよりも大きいです。
４．状況分析と展望
1.好ましい要因
（1）2021年末に開催された中央経済作業会議は、安定した成長が2022年の重要な課題となることを示しています。年初から、国や地方の成長を安定させるための対策が次々と導入されてきました。2022年は「第14次5カ年計画」の実施2年目であり、第20回中国共産党全国大会が開催されます。経済成長を促進するための政策レベルは通常よりも強くなることが期待できます。
（2）党中央委員会、州議会および関連省庁は、成長を安定させ、市場参加者を保護するための新しい政策および措置を次々と導入してきました。減税や手数料の引き下げ、信用融資の支援が強化され、企業、特に中小企業のビジネス環境はますます注目され、改善されるでしょう。
（3）マクロ経済指標は、産業の発展にとってより有利です。2021年には、国の固定資産投資（農民を除く）は54兆4,547億元となり、前年比4.9％増加し、成長率は前年比2.0ポイント上昇します。第二次産業への投資額は16兆7,395億元で、前年比11.3％増加しました。製造業投資は前年比13.5％増加しました。 Manufacturing Purchasing Managers Index PMIは、2021年9月と10月に繁栄と衰退の線を下回った後、3か月連続で繁栄と衰退の線を上回っています。2022年1月のPMIは50.1％で、拡大領域にとどまりました。
（4）現在の業界運営基盤は良好です。2021年には、業界の主要な経済指標が大幅な成長を遂げました。8月と9月に一定の変動があった後、第4四半期に成長傾向が再開し、2022年の良好な基盤が築かれました。いくつかの業界の主要企業に関する協会の最近の調査から判断すると、各企業は2021年1月に2021年も成長傾向を続け、営業収入や利益などの経済指標は昨年の同時期と比較してある程度増加しました。ほとんどの企業は2022年の事業運営について楽観的です
2.不利な要因
（1）中央経済作業会議は、我が国の経済発展は現在、需要の縮小、供給ショック、そして期待の弱体化という3つの圧力に直面していると指摘しました。
（2）新たな王冠の流行は回復を続けており、事業運営に影響を及ぼしています。国内のエピデミックの新ラウンドは効果的に抑制されていますが、現在のエピデミック抑制の状況下では、それでも事業運営および事業活動に一定の影響を及ぼします。海外での大流行の深刻な状況により、企業は海外市場を開拓することができなくなっています。
（3）原材料価格は高止まりし続け、在庫は大幅に増加し、企業の資本制約を悪化させ、企業の利益率を圧迫しています。2020年10月以降、国内の工業用基礎原料は全面的に上昇しており、製品価格の上昇は、企業の効率に深刻な影響を与える原材料コストの急激な上昇の圧力を相殺することはできません。
（4）国際的なサプライチェーンはますます緊張し、ビジネスリスクは増大しています。 工作機械業界のサプライチェーンは国際的に分散しており、その構成は比較的複雑です。 国際政治や新たな王冠の大流行の影響を受けて、主要技術の封鎖や制限が随時発生し、海外での生産や輸送が遮断され、主要付属品の調達サイクルが長くなり、ビジネスリスクが高まっています。
3.2022年の業界状況の予測
様々な有利な要因と不利な要因を考慮に入れると、我が国工作機械産業の運営は2022年に再開され調整され続けると予想されます。ただし、2021年のベースが高いため、2022年通年の営業収入などの主要な指標は2021年と同じか、わずかに増加する可能性があります。産業界は質の高い開発に注力し、変革とアップグレードにおける根深い問題の解決に注力し、2022年にはより大きな開発を達成するよう努めることが望まれます。
＊リリース内容から「ですます調」で表記しています。