・北米の鉱山機械市場は、よりよい時代へ
・Power Systems Research（PSR：パワー・システムズ・リサーチ）は、2021年の北米の鉱山機械市場で13%のリバウンドを予測しています。
2020年は鉱山機械の生産面で挫折しましたが、パワーシステムズ(PSR)の世界的な経済予測とワクチンの展開に基づいて、短期的な見通しは非常に良好です。鉱業のためのより良い時代は、2021年以降に先行しているように見えます。
鉱山機械の生産を見ると、PSRは2020年から2021年は約13%、2021年から2026年にかけての年間成長率(CAGR)は3.8%と業界全体のリバウンドを見ています。
鉱山機械の生産情報は、OEM生産および予測データのPSR独自データベースであるOE Link™から取得されます。OE Link™は、ICエンジン、電気自動車用の電気およびハイブリッドドライブシステム、静止およびモバイルアプリケーションをカバーしています。PSRは1976年以来、これらの生産動向を追跡しています。
■キャタピラーの例
キャタピラーは、鉱山機械セグメントで何が起こっているかの良い例であり、その結果、2019年から2020年にかけてボリュームが減少しました。同社の資源産業事業は、地表および地下事業の両方で、重い建設および鉱業に使用される機械に焦点を当てています。キャタピラーの機械は、銅、鉄鉱石、石炭、オイルサンド、骨材、金および他の鉱物および鉱石を抽出し、運搬するために使用されます。
COVID-19パンデミックは世界的な景気後退を引き起こし、持続的な景気回復がいつ起こるかは不明です。COVID-19パンデミックはまた、経済と需要の不確実性を大幅に増加させており、CaterpillarはCOVID-19が製品とサービスの需要の一般的な減少につながり、サプライチェーンの混乱を引き起こしたと指摘しています。
キャタピラー内の資源産業グループの売上高は、2020年の79億6,000万ドルで、2019年の102億7,600万ドルに対し、23億7,000万ドル(23%)減少したと同社は報告しています。この減少は、機械やアフターマーケット部品の需要の減少とディーラー在庫の変化による影響により、販売量の減少によるものです。
Catディーラーは、2019年の増加と比較して、2020年中に在庫を減少しました。鉱山機械のエンドユーザー需要とアフターマーケット部品の需要は2020年に減少しましたが、建設よりも少ないです。
鉱山機械の販売は、一部の商品の価格設定と全体的な経済の不確実性による設備投資の遅れによって鉱業会社の影響を受けました。2020年の資源産業の利益は8億9,600万ドルで、2019年の16億2,900万ドルに対し、7億3,300万ドル(45%)減少しました。この減少は主に販売量の減少によるもので、製造コストの良好な相殺も一部でした。
収益性の大きさの減少(-45%)対収益の減少(-23%)Caterpillar内の資源産業セグメントは、鉱山機械生産のような低い量のコスト産業では、潜在的な利益が、かなりの間接費を伴うこの資本集約的なセグメントの収益よりも早く落ちる可能性があることを示しています。
■表面採掘と地下採掘
マイニングセグメントには、表面採掘と地下採掘の2つのセクターがあります。表面採掘装置には、クローラ、油圧ショベル、オフハイウェイトラック、ホイールローダー/ドーザーが含まれます。市場を分割する目的で、PSRは400馬力(298.3 kW)を超える機械が表面採掘に使用され、クローラ、油圧ショベル、オフハイウェイトラック、ホイールローダー/ドーザー用の400馬力未満の機械タイプが建設および土木アプリケーションでより独占的に使用されることを想定しています。
■表面採掘の見通し
北米の表面鉱山機械生産を見ると、生産レベルは2019年の4,900台以上から2020年には4,200台を超え、15%減少しました。PSRは、2020年の4,200台から2021年には4,800台の恥ずかしがり屋に増加し、COVID-19以前の水準に近づくため、2021年には13%のリバウンドを見ています。この見通しには、2021年から2026年の北米における表面採掘装置の生産に対して3.7%のCAGRが含まれています。
採掘作業のための新しい機械の必要性が高まっています。鉄鉱石、ニッケル、ボーキサイトの発掘調査の後、金と銅が続くと推測されています。
バッテリー電気鉱山トラックが進行中です。初期段階ではあるが、電池式パワートレインと急速充電ソリューションの開発は、鉱山機械の浮上に使用するために取り組まれています。
■地下採掘の見通し
地下採掘セグメントは表面採掘よりもはるかに小さく、2019年には合計約400台に過ぎません。地下採掘に含まれる製品には、マイニングローダー、マイニング機関車、マイニング人員運搬車、マイニング用多目的車、鉱体輸送機、自走式または静止した少量ニッチタイプの製品など、さまざまな専用機械が含まれます。
北米の地下鉱山機械の生産量は、2020年には21%減少し、約320台となりました。PSRは、北米の地下採掘の生産量は2021年に7.5%増加し、合計344台になると予想しています。
自動化と電動化は、市場の成長と生産性にも役立っています。地下採掘装置は、自律的で電化された機械に対して非常に実行可能です。
石炭セグメントだけでも地下採掘活動の約40%を占めています。銅の採掘は増加し、今後数年間で新しい鉱山機械の生産を増やすようです。
■機械概要
ここでは、PSRは、鉱業内の年間ボリュームの最大シェアを表す主要なマシンアプリケーションの一部で何が起こっているかを見てみましょう。
・ホイールローダー/ドーザー
PSRは、採掘用途(400馬力以上)で使用されるホイールローダーとドーザーの2021年の生産は、2020年の2,000台を超えるレベルから約19%から2,374台に上昇すると見ています。これは、COVID-19関連要因と共に機械コストを大幅に増加させたTier 4エンジン規制/新しい機械設計によって駆動される18%の2019年から2020年までの減少に続きます。
パワーシステムズリサーチシニアアナリストのキャロル・ターナー氏によると、この分野の北米の生産リーダーには、キャタピラーとディアが多数を占め、日立やレトゥルノーなどのブランドを含むこれらの頑丈なホイールローダーやドーザーの他のプレーヤーが含まれています。
世界経済の要因によって今後数年間で生産は緩やかになると予想されるが、北米の表面採掘用途向けホイールローダーとドーザーの生産量は、2021年から2026年にかけて3.6%のCAGRになると予想されています。
・ショベル
表面採掘用途(400馬力以上)で使用される大型ショベルの北米生産は、2019年から2020年にかけて7%減少し、合計993台から923台に減少しました。PSRは、2021年の大型ショベル内で約7%の回収を見込み、ショベルの生産量は2019年の980台以上の水準に戻す見込みです。油圧ショベルの生産は、一般的に、より「予測可能な」交換および消費サイクルにあるため、表面採掘内の他の製品よりも安定しています。PSRは、2021年から2026年の間に1.6%の大型ショベルのCAGRを予測しています。
・オフハイウェイトラック
オフハイウェイトラックアプリケーションには、rigid haul（剛性運搬車）とarticulated trucks（多関節）トラックの両方が含まれています。北米のオフハイウェイトラックの生産量は、2019年の1,153台から2020年には975台に15%減少しました。PSRは、2021年には10%から1,077台、2022年には10%から1,187台に回復すると予想しています。2026年までの見通しは、2021年から2026年までのCAGRが5%で、オフハイウェイトラックの需要とコア鉱業事業における中心的な役割を反映しています。
■マクロの見通し
PSRは、2021年上半期の世界経済全体の急速な回復は期待していませんが、2021年後半には活動が増加しています。COVID-19の予防接種が進行中であるにもかかわらず、パンデミックは世界の多くの地域で上昇し続けています。これは、地域的にも世界的にも、景気回復の取り組みを遅らせるでしょう。
さらに、ワクチンの展開における潜在的な物流上の困難、労働市場への構造的損害、米中の緊張も下振れリスクを引き起こすでしょう。
政府の支援を受けて、世界的な製品やサービスの需要は徐々に戻ってきており、PSRはこの傾向が2021年後半に大幅に増加すると予想しています。政府の景気刺激策、特に米国では、経済活動を大きく後押しする可能性が高いです。
経済開発機構の報告によると、世界のGDP成長率は、今年5.6%と予測され、12月のOECD経済見通しから1%以上の上昇となりました。全体として、世界の生産量は2021年後半にパンデミック前の水準に達すると予想されています。
世界のインフレ率は、2021年中も広く安定しているはずです。先進国の物価圧力は経済活動の回復に伴って強まるはずですが、主に通貨の安定と供給側の圧力の低下により、発展途上国のインフレ懸念は低下しています。
2021年の世界の産業見通しを要約すると、北米の鉱業を含むほとんどの市場セグメントが2020年に比べて回復と成長を示すように設定されているのは明らかに見えます。
要するに、鉱業は今後3〜5年間進化し、調整し続けますが、それにもかかわらず、2020年の間に経験した挫折から足元に戻ります。
この記事は、Power Systems Researchのグローバルデータ製品担当副社長であるJim Downey（ジム・ダウニー）によって作成および寄稿されました。
AC Business Media, LLC：OEM Off highway：2021年4月13日
■Power Systems Researchについて
Power Systems Research（PSR）は、エンジン、電力製品、およびコンポーネント業界への世界的な生産データと予測の大手サプライヤーです。 米国ミネソタ州セントポールを拠点とし、ヨーロッパ、南米、インド、中国、中東、日本でも事業を展開しています。 1976年以来、世界で最も重要な車両およびコンポーネントのサプライヤーと提携してきました。
Power Systems Researchは、George Zirnheltによって設立されました。GeorgeZirnheltは、会社の進路を定め、主要な製品のほとんどを開発しました。（HPより）