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斗山インフラコアの買収案件、現代重工業ほかユージーンが最終候補・・・海外メディア

 Hellenic Shipping News:2020年10月9日

 Doosan Group(斗山グループ)は、Hyundai Heavy Industries Holdings Co.,(現代重工業ホールディングス)、Eugene Group(ユージーングループ)、およびDoosan Infracore(斗山インフラコア)の株式のプライベートエクイティファンドを選抜し、その売却額は約1兆ウォン(約900億円、8億6,330万ドル)になる可能性がある。

 水曜日の投資銀行筋によると、先週の予備入札に参加した10人の候補者のうち、斗山グループとセールスアドバイザーのクレディ・スイスはリストを6から7の名前に絞り込んだ。

 最強の候補として請求されていた現代重工業と国営韓国産業銀行投資のコンソーシアムは、プライベートエクイティ会社のグレンウッドPE、MBKパートナーズ、イーストブリッジパートナーズとともに簡単にリストに載った。新たに加わったのは、建設資材からロジスティクスまで事業を展開する地元のコングロマリットであるユージーングループ。

 斗山インフラコアの36.27%の株式は、負債の多い親会社であるDoosan Heavy Industries & Construction Co.(斗山重工業&建設会社)を浮き上がらせるために売りに出された。米国を拠点とする建設機械メーカーであるDoosan Bobcat(斗山ボブキャット)の斗山インフラコアの51.05%の株式は、この取引には含まれていない。

 斗山グループが先月、斗山インフラコアチャイナに関連するすべての偶発債務を引き受けることを発表し、取引を甘くした後、交渉は勢いを増した。

 斗山インフラコアの入札が予想以上に熱くなったことで、専門家は斗山グループが今や1兆ウォン(約900億円)以上の値札を見ることができると述べた。

 収益性の高い建設機械製造ユニットである斗山インフラコアの販売は、斗山重工業の国家救済の要件を満たすためのコングロマリットの自己救済計画の重要な部分です。斗山グループは、国営銀行から3兆6,000億ウォン(約3,240億円)の資金援助を受ける見返りに、資産売却を通じて3兆ウォンを調達することを約束した。最近、斗山モトロール社、ネオプルクス、斗山ソルス、クラブモウカントリークラブ、斗山タワーの売却が完了した。

 斗山インフラコアの株価は2.5%上昇し、木曜日に9,010ウォンで取引を終えた。グループの非造船部門の持ち株会社である現代重工業ホールディングスは、222,000ウォンで変わらなかった。合併の恩恵が見込まれるHyundai Construction Equipment Co(現代建設設備)は、1.05%増の28,900ウォン。(1ウォンは約0.09円)

 

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