・流通、デジタル化、電化は、今後数年間で建設機械業界の主要な推進力になると予想されます。
Oem offhighway：2020年7月21日／出典：Pullmann Global（プルマン・グローバル）
今後数年間でグローバルな建設機械業界を牽引する多くの要因があります。業界のベテランであるCarl Gustaf Goransson（カール・グスタフ・ゴランソン）氏は、流通、デジタル化、電化によって、世界の建設機械セクターにおける将来の勝利者がどのように決まるかを説明しています。
Q＆Aは、Pullmann Global（プルマン・グローバル）の創設パートナーであるCallum Sarsfield（カラム・サースフィールド）が主導する進行中のインタビューシリーズの一部です。
Q：国際的な建設機械部門の最大の成長ドライバーは何だと思いますか？
通常、市場の需要だけで販売量が増加すると見られますが、今日は他の要因も影響しています。 COVID-19の短期的な影響を異常なイベントとして無視すると、業界は次の組み合わせによって形成されます。
・気候変動をサポートするインフラ投資。
・デジタル化。
・排出、騒音、輸送に関する規制。
現代のインフラストラクチャを作成し、古い非効率的なシステムを置き換えることは、特にヨーロッパと北米の市場で、将来の気候変動へのより高い関心で推進されます。都市化の進展も市場の成長を後押しします。2050年までに、世界の人口の70％近くが、今日の半分（55％）を上回って、都市化された地域に住むと予想されています。大きな機械は都心部で常にうまく機能するとは限らないため、急速に成長している製品カテゴリの1つは、特にミニショベルやコンパクトトラックローダーなどのコンパクトな機械です。大きな問題は法律です。排出ガス、騒音、輸送に関する規制が急速に強化または調和すると、従来のディーゼル動力燃焼エンジンから新しい電気自動車への交換サイクルが加速します。
Q：COVID-19は別として、2020年以降に大幅な成長が見込まれる市場は何ですか？
ボリュームの観点から見ると、世界の上位8市場のうち、最も力強い成長はインドによるものです。世界で2番目に大きい人口を抱えるこの国は、インフラストラクチャとエネルギー供給への投資の必要性を後押しする産業と技術の進化を遂げています。これはすでに起こっています。主要な郊外と空港建設を結ぶ新しい道路網に沿って、毎日25〜30 kmの鉄道が敷設されています。
インドは最も急速に成長しますが、中国は近い将来、世界最大の市場であり続けるでしょう。 他の市場のランキングに大きな変化が見られるとは予想していません。 北米、ドイツ、英国、イタリア、フランス、日本はすべて、大規模な設置ベース、規模の経済、あらゆる種類の機械を必要とするさまざまな仕事を抱えています。
Q：他の新興経済国についてはどうですか？
ブラジルが経済の安定と成長の合理的なレベルに戻るため、ブラジルがはしごを上る可能性はたくさんあります。長い不況により、国のインフラ、特に道路は、資金が大幅に不足しています。 これは建設機械業界にとって大きなチャンスとなるでしょう。
Q：機械の構成はどのように変わりますか？
ディストリビューションの役割は将来の主要な役割を果たしますが、かなりの変化が伴います。リアルタイムで利用可能な、改善されたデータ品質へのより良いアクセスにより、ディーラーはアフターマーケット事業をより多く獲得することを目指すべきです。競争激化により、販売ネットワークの統合も見込まれます。つまり、ディーラーは、今日のほぼ単一のブランド独占からマルチブランド戦略に移行し、ディーラーのブランドのつながりを弱めることになります。スケールの反対側には、より専門的なディーラーが表示されます。 例えば、市街地のコンパクト機械のみに焦点を当てたディーラーとか。
Q：OEM、ディーラー、エンドカスタマーの関係が近づくと予測していますか？
これは、データの透明性とデジタル化が3者間の相互作用を促進する触媒として機能するため、今後5年間で加速する発展途上の傾向です。たとえば、OEM（建機メーカー）は、エンドカスタマーが24時間年中無休で利用できるアップタイムサポートチームに多額の投資をしています。 OEMは、フリート全体の稼働時間も公開しています。この情報は公開されています。 このような情報は透明性を高め、アップタイム、生産性、製品効率の向上に役立ちます。 OEMが提供するこれらのサービスは、デジタル化の推進によって推進されており、OEM、ディーラー、顧客の関係がより緊密になっています。
Q：メーカーの製品戦略にはどのような影響がありますか？
コンパクトトラックローダーは、主に北米で普及しましたが、世界の他の地域でも人気が高まり始めています。ミニショベルは、その汎用性と俊敏性を証明しており、現在、世界最大の製品カテゴリの1つです。ここでは、より多くのバリアントとウェイトクラスの最適化が見られます。テレハンドラーもコンセプトとして成長し続けます。従来の大規模セグメントを見ると、バックホーローダーなどの製品の量が減少していることがわかります。これは、コンパクトローダーやミニショベルなどの他の製品に代替され、引き続きシェアを失うことになります。
大型の油圧ショベルでは、特に油圧効率と、30トンを超える運転重量を超える大型機械向けの新しいショートテールスイングの概念について、新しい概念が見られる可能性があります。最後に、今後の規制により、代替推進、つまり大規模な電化などのテクノロジーが推進されます。デジタル化とビッグデータは、セクターを製品中心のビジネスモデルからサービスとしての製品の代替に移行させる可能性があります。
Q：建設機械部門がこれを利用していると思いますか？
今までのところ、構築はデジタル化とビッグデータの可能性を十分に受け入れていないと思います。農業ビジネスを見ると、これはフィールド中心の操作であり、データの利用を通じて、農家は1エーカーあたりのトウモロコシのトン数などの観点からフィールドの生産性を最適化できます。トラクターまたは収穫機がデータ抽出の中心になります。農家がデータをキャプチャして分析し、効率と全体的なパフォーマンスを向上させることができます。
これまで、建設機械部門で利用可能なデータは製品に焦点を当ててきました。リットル/時間、油圧、ギアシフト/時間、平均rpmなど。現在の傾向は、生産性と稼働時間に関するものになっています。より効率的なデータ抽出および分析機能により、まったく新しい収入源とともに、データの商業化を推進する新しく開発されたサービスとプロセスが見られます。これらは、プロアクティブな保守計画とスケジューリング、キャパシティの利用と最適化、およびサプライチェーン全体を含む統合された部品の注文をカバーします。この傾向は、OEMとディーラーの統合をさらに促進し、まったく新しい製品とサービスを顧客に提供する方法を提供します。
Q：どのような規制が業界の推進力として機能し、それらは地域によってどのように異なりますか？
騒音規制に加えて、より良い気候を推進するための排出規制にも引き続き重点が置かれます。ヨーロッパ、スカンジナビア、中国がよりクリーンな電源を支持する法律を推進しており、電化が主要な例であり、北米、インド、その他のアジア地域などの他の地域は非常に遅いペースで発展しているため、地域によって大きな変動が見られます 。
とはいえ、特定の建設機械の製品グループとアプリケーションでは、電化の進展が速いペースで進んでいると見ています。すでに電化コンセプトがコンパクトでハンドヘルド機械に浸透しています。
コスト、バッテリー性能、重量の継続的な開発を前提として、この分野の急速な成長を予測します。これらすべてにより、このオプションはお客様にとってより魅力的なものになります。
Q：現在の石油余剰/需要の低迷が燃料価格の引き金を引いています。これは業界にどのように影響しますか？
短期および中期的に継続する原油安は、建設業界とその現在の世界的な船隊にとって有益です。排出規制はスポット燃料価格よりも代替燃料源への移行に大きな影響を与えるため、この認識された利点は持続しない可能性があります。今後10年間に新燃料が進出する余地もあり、内燃機関の使用を拡大し、現在ステージIIIBおよびステージIV基準にある使用済み艦隊のセカンドライフを延長しています。この例としては、硫黄レベルの低い高品質の燃料を供給することができるアフリカがあり、北米とヨーロッパの現在の機械群でそこでの運転が可能になる可能性があります。
Q： 持続可能な原油価格の世界を想定して、中国が電化への道をたどるインドを予測しますか？
インドは中国の総市場の約4分の1のサイズ（21-25％）であり、総量市場は82,000台です。 インドの電化にはいくつかの要因が関与します。
最も重要なのは電気の利用可能性です。現状では、電力消費が急増した場合、インドではそのエネルギー要件を満たすためのインフラストラクチャが実質的に不足しています。結果として、持続可能でよりクリーンな電源への大規模なインフラ投資がない限り、電化の成長はインドで制限されます。
電化やその他の代替電源が導入される速度は、主に政府の法律、投資能力、原油価格に依存します。歴史的に、原油価格が低い時期は、発展途上国における代替電源の採用を遅らせる傾向がありました。ただ、技術の進歩は感じます。化石燃料に比べて代替電源の方が経済的になっており、中期的にはこの傾向が加速すると見ています。インドは電化に向かって動きますが、中国よりもはるかに遅い速度です。
Q：どの市場が回復をリードすると思いますか、そしてその理由は？
■著者について
（カール・グスタフ・ゴランソン）は、25年以上にわたって建設機械業界で働いています。直近では、CNHインダストリアルの建設担当グローバルプレジデントであり、CNHグローバルエグゼクティブカウンシルのメンバーでもありました。それ以前は、CargotecのHiabブランドで営業、市場、サービス担当上級副社長、ボルボCEで欧州中央建設機械社長を務めていました。