韓国・ソウル･･･2020年5月20日･･･Doosan Bobcat（斗山ボブキャット）は本日、同社の直接の完全子会社、Clark Equipment Company（発行者、米国ジョージア州、2007年以降は斗山グループ）が、市況に応じて、1933年証券法（改正証券法）に基づく登録を免除された私募で、2025年までに支払われるSenior Secured Notes（上級担保付債券または優先担保付債権）の元本総額3億ドル（約330億円、110円換算）を提供する予定です。発行者は、一般的な企業目的のためにオファリングからの純収入を使用し、関連する取引手数料と費用を支払うつもりです。
債券は、Doosan Bobcatによって保証されます。Doosan Bobcatは、発行者の定期ローン契約（随時変更される「期間ローン信用契約」）および資産ベースの回転信用契約（随時変更される）に基づく債務も保証します。「ABLクレジット契約」）。債券は、第1優先度で定期ローン信用契約に基づく債務を保証する発行者およびDoosan Bobcatのすべての資産の第1優先先取特権、および発行者の特定の現在の資産の第2優先先取特権によって保護されます。これにより、ABLクレジット契約に基づく債務を最優先で確保できます。
債券は、証券法に基づく規則144Aに従って資格のある機関購入者であると合理的に信じられる人、および証券法に基づく規則Sに依存して米国外の取引を行う特定の非米国人に私募で提供されます 。債券は、証券法または州または管轄の証券法に基づいて登録されることはなく、登録または証券法の登録要件の該当する免除がない場合、米国で提供または販売することはできません。
■Doosan Bobcatについて
1947年に設立されたDoosan Bobcatは、建設機械、関連アタッチメント、およびポータブル電源装置の大手グローバルメーカーおよびディストリビューターであり、プレミアムブランドと主導的な市場ポジションを持つコンパクト建設機械市場に注力しています。当社の製品は、建設、造園、農業、石油・ガス、鉱業、製造業など、さまざまな産業に対応しています。Doosan Bobcat製品は、2つの主要ブランド「Bobcat」と「Doosan」の下でグローバルに販売されています。
＊リリース内容から「ですます調」で表記しています。